主题：国家级巨型机构现身救市 60亿元巨单砸向民生银行

2015-07-11 01:30:32 来源：投资快报 作者：越声理财 刘赞康
　　本周国家队终于出手救市，不论权重股还是小盘股都相继获得资金护盘，众多个股出现了复苏迹象，周四、周五均出现千股涨停的盛况。机构席位也迅速作出反应，乘势抢筹，包括银行、家电等低估值个股均获数亿元资金介入，机构近两周累计买入净额超过124亿元。其中在民生银行(600016,股吧)的买入席位中，出现了60亿元、47亿元的巨型国家级机构。

上证指数 3877.80 4.54%
　　一、十亿元级主力首次现身

　　上周末政策救市举措升级，蓝筹及权重股受到救市资金青睐。

　　民生银行（600016）本周表现之所以如此强劲，能够在7月7日当日涨停，主要与国家队资金的大规模介入有着密切关系，E投资金融量化终端监控到，本周机构席位抢筹该股，累计买入净额达111.41亿元。详细来看，本轮共有5家机构席位参与该股交易，其中净买入只有4家，净卖出只有1家。显示了多方占据了主导地位，买入资金量之巨大，都代表了国家队护盘的决心，有2家席位买入净额达十位数级别。

　　同板块中的中信银行（601998）本周表现也同样强劲，能够在7月7日当日涨停突破左锋，主要与国家队资金的大规模介入有着密切关系，E投资金融量化终端监控到，本周机构席位抢筹该股，累计买入净额达24.78亿元。详细来看，本轮共有4家机构席位参与该股交易，其中净买入只有3家，净卖出只有1家。显示了多方占据了主导地位，买入资金量之巨大，空头无力还手，有1家席位买入净额达亿元级别，单家平均买入净额达8亿元。

　　公司董事会审议通过了《关于开展信用卡业务公司化改制的议案》，董事会同意开展信用卡业务公司化改制，拟由本行和本行子公司出资共同设立中信信用卡公司。数据还显示，2014年中信银行信用卡实现网络发卡量141.95万张，网络渠道业务收入19.07亿元，比上年增长279.27%，网络渠道交易量443.59亿元，比上年增长108.08%。

　　表一、近两周机构累计买入净额前十大个股

　　股票代码 股票名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

　　600016 民生银行 1114159.93 1147879.65 -33719.72

　　601998 中信银行(601998,股吧)247845.23 252887.7 -5042.47

　　002236 大华股份(002236,股吧)94039.38 130299.36 -36259.98

　　000651 格力电器(000651,股吧)90162.05 166962.1 -76800.04

　　300222 科大智能(300222,股吧)67611.2 77033.04 -9421.84

　　300168 万达信息(300168,股吧)66031.42 91442.2 -25410.78

　　600206 有研新材(600206,股吧)59520.17 59520.17 0

　　300024 机器人 58610.07 81986.89 -23376.82

　　600195 中牧股份(600195,股吧)46000.06 47788.28 -1788.22

　　300467 迅游科技(300467,股吧)41249.63 41249.63 0

　　二、近日仍有机构出逃

　　截至目前，7月份机构净卖出的个股中，共有40家标的被净减持的金额达到亿元级别，遭遇主力资金严重抛压。当中，国泰君安（601211）、上海钢联（300226）、东方财富（300059）等个股被机构席位减持的金额位居前列，卖出净额分别达到29.64亿元、10.38亿元和6.68亿元领先于其他标的，并且国泰君安及上海钢联机构接盘力量极其微弱。

　　依次而言，机构席位扎堆在7月1日撤离国泰君安。数据显示，当日虽有多家游资出手接盘该股，但买入力度相对于空头薄弱，金额虽有超过亿元级别；而四家机构不约而同集中抛售，卖出金额皆达亿元以上，具体为11.88亿元、7.43亿元、5.25亿元和5.07亿元。上海钢联则接连遭到机构资金打压。数据显示，7月2日，该股的卖方席位出现四家机构，卖出金额分别为1.69亿元、1.44亿元、1.38亿元和1.31亿元，当日一家机构买入。东方财富

　　同样遭主力机构抛售做空，数据显示，7月9日，该股的卖方席位出现三家机构，卖出金额分别为2.56亿元、2.43亿元和1.86亿元，且丝毫未见机构席位接盘的痕迹，彰显主力资金坚定的出逃决心。

　　结合个股市场表现看，机构动向对股价短期走势影响较大。国泰君安、上海钢联、东方财富自机构卖出日起分别下跌8%和34%。

　　表二、近两周机构累计卖出净额前十大个股

　　股票代码 股票名称 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

　　601211 国泰君安-296449.64 0 -296449.64

　　300226 上海钢联(300226,股吧)-103837.2 12960.1 -116797.3

　　300059 东方财富(300059,股吧)-68631.58 0 -68631.58

　　601985 中国核电(601985,股吧)-45841.02 0 -45841.02

　　603993 洛阳钼业(603993,股吧)-43043.71 7299.16 -50342.87

　　300140 启源装备(300140,股吧)-41571.25 0 -41571.25

　　300101 振芯科技(300101,股吧)-36125.95 12930.11 -49056.06

　　002202 金风科技(002202,股吧)-36098.46 4578.61 -40677.07

　　002044 江苏三友(002044,股吧)-34471.16 3723.07 -38194.23

　　000333 美的集团-34223.34 38034.25 -72257.6

　　三、异动个股

　　富奥股份(000030,股吧)（000030）主力资金连续介入

　　本周A股市场再起上演跌宕起伏的戏码，上证指数本周最低跌至3300点附近。随着国家队强力救市，沪指周四探底拉升，周五继续飙涨，，市场个股也连续两日出现千股涨停。实际上，有部分个股早于大盘企稳，且已连续多日大涨，富奥股份（000030）即是其中之一，该股周一就以一个涨停板宣示企稳，随后四个交易均飘红，单日最低涨幅超过4%，五日最高幅达22%。

　　富奥股份（000030）表现之所以能够强于大盘，与主力资金的连续介入有着较大关系。E投资金融量化终端监控到，该股本周连续三个交易日遭主力资金介入，累计买入净额达6.35亿元。从数据来看，本轮共有18家游资席位参与该股交易，其中净买入的只有7家，净卖出的11家，空方阵营明显大于多方。但从出手力度来看，多方更有活力，有两家席位抢筹净额超2亿元，单家平均买入净额达1.21亿元；而空方席位的平均卖出净额则不到千万，为738万元。

　　详细来看，游资抢筹该股较为积极，7月6日，中信证券北京总部营业部即重仓买入该股，买入净额达1.94亿元。7日，中信证券北京总部营业部联合中信证券北京呼家楼营业部净买入该股1.36亿元。当日还有三家机构席位抢筹，买入净额达2670万元。8日，中信证券北京望京营业部成最大买入席位，买入净额达2.51亿元，当日主力买入该股的净额就达到3.57亿元。

　　表三、近一周买入富奥股份净额前十大游资席位

　　交易席位 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

　　中信证券(600030,股吧)北京总部营业部 6.73% 38256.35 38383.86 -127.52

　　中信证券北京望京营业部 4.08% 25063.58 25063.58 0

　　中信证券北京呼家楼营业部 1.45% 8283.46 8463.71 -180.24

　　中信建投南京江宁金箔路营业部 0.07% 378.7 378.94 -0.25

　　东兴证券南平滨江中路营业部 0.06% 342.37 342.93 -0.56

　　中投证券珠海水湾路营业部 0.01% 80.06 325.15 -245.09

　　东兴证券福州江厝路营业部 -0.04% -232.8 666.8 -899.6

　　光大证券(601788,股吧)广州天河北路营业部 -0.10% -538.9 8.37 -547.27

　　东北证券(000686,股吧)长春东风大街营业部 -0.13% -703.03 66.98 -770.01

　　华泰证券(601688,股吧)北京西三环北路营业部 -0.12% -705.47 27.46 -732.94

　　四、活跃营业部揭秘(八十五)

　　本周国家终于出手中小盘个股，北京中信系作为代表疯狂扫货，单单周三抢筹资金就达400亿元。在中信系多家交易席位里面，中信证券北京望京营业部可以说是接盘的主力，该席位本周接盘的个股超过60只，周三就买入了58只个股的筹码，周四再买入6只。所抢筹个股均为深圳板块个股，买入净额合计达252.44亿元。

　　从交易数据来看，该席位买入最多的为金融股，其中券商板块最受青睐，多只个股获以亿计的资金介入。申万宏源（000166）为该席位最青睐的个股，买入该股筹码就动用了25.57亿元，与抢筹平安银行（00001）的金额所差无几。该席位抢筹的另外两只券商股分别为西部证券（002673）和广发证券（000776），买入净额均超过10亿，分别为21.66亿元和18.00亿元。经统计，中信证券北京望京营业部买入券商股的净额合计达75.78亿元，占总买入净额的30.01%。

　　除金融板块外，家电板块也成为重点买入对象，美的集团（000333）、格力电器（000651）、九阳股份（002242）三股均是买入净额前十大个股，买入净额均超10亿元，分别达17.19亿元、15.66亿元和10.41亿元。经统计，中信证券北京望京营业部抢筹家电板的资金规模达43.27亿元，占总买入净额的17.14%。

　　另外，创业板块股也获得该席位青睐，同花顺(300033,股吧)（300033）、长盈精密(300115,股吧)（300115）、上海凯宝(300039,股吧)（300039）等5只个股均获抢筹。

　　中信证券北京望京营业部 救市接盘主力

　　表四、近一周中信证券北京望京营业部买入净额前十大个股

　　股票代码 股票名称 买入净额万 买入金额万 卖出金额万

　　000166 申万宏源(000166,股吧)255721.18 255764.38 43.2

　　000001 平安银行(000001,股吧)251262.16 251266.22 4.06

　　002673 西部证券(002673,股吧)216599.49 216608.41 8.92

　　000776 广发证券(000776,股吧)180002.31 180002.31 0

　　000333 美的集团 171934.92 171934.92 0

　　002269 美邦服饰(002269,股吧)162827.18 162832.36 5.18

　　000651 格力电器 156614.81 156632.92 18.11

　　002202 金风科技 107535.59 107537.85 2.26

　　002242 九阳股份(002242,股吧)104108.95 104108.95 0

　　002500 山西证券(002500,股吧)87610.27 87619.01 8.74



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