主题：河北钢铁拟定增募资80亿

河北钢铁（000709）8月23日晚间发布定增预案，公司拟以5.60元/股的价格非公开发行14.29亿股，募集资金总额不超过80亿元，扣除发行费用后将用于收购股东唐钢集团持有的唐钢汽车板公司100%股权、新建高强度汽车板技术改造项目二期工程以及偿还银行借款。公司决定8月24日复牌。

　　河北钢铁本次募集的资金中有41.05亿元用于收购公司唐钢汽车板公司100%股权。公告显示，唐钢汽车板公司主要负责“高强度汽车板技术改造项目”、“高强度汽车板技术改造项目二期工程”的建设和运营。高强度汽车板技术改造项目目前处于设备功能调试、消缺，产品大纲试生产阶段，高强度汽车板技术改造项目二期工程处于拟投资新建阶段。

　　唐钢汽车板公司的主要产品为冷轧产品、热镀锌产品以及冷硬卷，主要用于制造高强度汽车板与家电板等。这与河北钢铁生产的产品存在一定的同业竞争，本次发行结束后，唐钢汽车板公司将成为河北钢铁的全资子公司，能够减少同业竞争，提升上市公司业绩。

　　不过，公告也显示，唐钢汽车板公司今年以来的盈利状况并不好，今年1-7月亏损562万元。

　　另外，公司募集的资金中15亿元投向高强度汽车板技术改造项目二期，该项目建设期为21个月，由唐钢汽车板公司实施。该募投项目主要包括建设厂房的基础设备、机组工艺设备以及其他公辅设施。

　　由此可见，公司此次募集的资金的主要用途是增加冷轧生产能力能力。对此公司称，冷轧生产能力明显不足，冷轧作为热轧生产后的深加工工艺，急需公司形成产能匹配的生产规模。唐钢有三条热轧生产线：即1810线、1700线和1580线，总生产能力为750万吨/年，而冷轧生产能力仅为230万吨/年，冷轧深加工比例明显偏低，与热轧产能匹配不平衡；国内其他上市钢铁公司都已针对冷轧生产扩容进行规划，提高冷轧生产能力是形势所向。

　　公司本次非公开发行计划，还拟使用23.95亿元募集资金偿还银行借款。根据WIND统计，2014年末上市钢铁公司平均资产负债率为65.99%，而公司合并报表资产负债率为73.44%，2014年全年财务费用高达38.66亿元，偿债压力较大。 因此，按一年期银行贷款基准利率6.60%进行测算，公司每年可减少利息费用15840万元，使得公司盈利能力得以提升。


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