主题：国泰君安国际：给予中集集团买入评级 看22港元

2015 年上半年业绩好于预期，业绩大幅上升的主要原因是集装箱制造和道路运输车辆业务盈利实现大幅增长。然而，能源化工、海工业务盈利出现下降。上半年全球集装箱市场持续回暖，期内干箱销售同比上升17.7%，集装箱销售净利润同比上升120%。道路运输车辆方面，销量在内部需求低迷的情况下大力发展出口业务，销量同比上升4%，净利润同比上升41%。上半年由于国际油价低位运行，海上钻井平台新订单大幅下滑，半潜式平台没有新订单成交，海工业务量的减少导致海工业务收入和净利润同比下滑。

　　投资建议：虽然海工业务业务量受影响而下滑，但是公司集装箱制造主营业务表现良好，抵消了部分不良影响。目前公司股价由于近期的下跌而较为吸引，投资评级“买入”，目标价22.00 港元(7.7495, 0.0000, 0.00%)。


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