主题：国电电力：评级“增持”


　　由于煤炭供应紧张、机组检修和电力需求增速下降等原因，位于大同的两个电厂以及其他火电厂发电量均有下滑趋势，但石嘴山第一发电公司和浙江北仑第一发电公司2007年6月1日才并表，且在去年进行了机组检修，发电量同比获得一定增长；由于来水情况较好，公司旗下的水电站大渡河水电公司发电量同比增加16.5%；风电项目也为前三季度贡献了0.9亿千瓦时的发电量。预计公司2008-2009年每股收益分别为0.23元和0.43元，目前市盈率处于行业的平均水平，但看好公司合理的电源结构，以及未来资产注入、年内电价再次上调的预期，维持“增持”评级。

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