主题：宝钢股份：并购或加速 价值明显低估

宝钢集团发展规划：力争2012 年形成8000万吨的产能规模，其中宝钢股份5000万吨。规划只有依靠并购和未来的湛江项目来实现，公司近期已成功并购广钢、韶钢股份成立广东钢铁集团，预计未来宝钢将继续加大并购重组力度。

　　维持公司08、09年基本每股收益分别为1.03、1.15元的预测，相对于6.52元股价，动态市盈率分别为6倍和6倍，公司价值被明显低估，鉴于大盘情况，将公司短期、长期投资评级分别调降为“观望”、“增持。


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