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主题:中粮地产:实力股东 值得期待
通过重大资产重组,中粮集团入主公司,使公司成为集团做大做强房地产主业的平台;公司目前拥有"工业地产+住宅地产"的双业务架构,兼具稳定性和成长性;公司背靠中粮集团,目前具有较多土地储备,未来公司发展值得期待。
投资亮点:
(1)公司拥有"工业地产+住宅地产"的双业务架构,兼具稳定性和成长性;工业地产贡献场租和工缴费两种稳定的现金流,在房贷紧缩背景下对住宅开发业务构成了支持;住宅地产在中粮集团入主后获得了长足发展,项目储备规模和布局均取得重大突破。
(2)公司除了加强与银行等合作伙伴的合作外,也在积极探索公司债、信托等新的融资方式,在拓宽融资渠道的同时增加长期债务融资在公司债务融资中所占的比例,更好配合公司未来的经营发展。
(3)公司投资持有招商证券巨额股权,大量持有券商股权有望为其带来巨大的潜在收益,同时,公司还持有金瑞期货股权,这些都将为公司大来巨大的投资收益。
风险提示:
(1)房地产企业间接融资难度加大、融资成本提高,这些都给公司带来了一定的压力。
(2)从紧的货币政策同样会缩减个人按揭贷款规模,同时加息会提高购房成本,从而使消费者实际支付能力下降,对公司经营带来压力。
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