主题：长征电气：三季度公司业绩快速增长 买入

　　密切关注公司2.5兆瓦风电样机机组组装的进展


　　公司于本月9日发布了2.5兆瓦风机样机机组组装项目进程推迟的公告，样机组装推迟的原因是为了保证样机的高质量和可靠性，主要零部件正在进行附加改进和出厂试验工作，导致主要部件交货推迟。我们认为，公司在风机的研发和生产准备上做出了较长时间的努力，应密切关注公司样机组装的进展。另外，公司在明确了电气设备为主业的发展方向以后，高中压产品的销售收入实现较为快速的增长，风电项目一旦挂网稳定运行，对于未来的业绩增长将起到锦上添花的作用。


　　盈利预测与公司估值：我们预计公司2008、2009年每股收益为0.36元、0.63元，给予“买入”评级。

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