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主题：长安B第一目标价4以上!!
[B]2009年2月17号更新[/B]
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岛上第一重仓股--长安汽车终于复牌了，记得早在去年11月我就写了一篇关于长安汽车复牌后价格走势分析的文章，内容如本文下附，当时就回购B股提出了两种可能，第一种是全部要约收购，B股第一目标价在4元附近，部分回购，B股第一目标价在3。5附近，不过停盘期间公布了燃油税改革，以及汽车行业振兴规划，提高了长安汽车的内在价值，而回购方案则属于部分回购，横向比较海马汽车的回购价和当前海马汽车的股价，以及上海汽车，一气轿车的价格，再综合权衡回购B股注销后长安汽车的内在价值提升，以及1月汽车销量长安增幅最大，以及汽车下乡和新能源概念的综合考虑，长安B第一目标位可看到4港币附近，之后有大震荡，震荡后依然还有上升空间。
[B]以上为个人观点，仅供参考！欢迎各位岛友在岛上长安汽车专栏在线群讨论区与我交流：http://www.jrdao.com/forum-20000625.html[/B]
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[FACE]ico1.gif[/FACE]
长安停盘已过半个月,上一次公告也明确了要回购B股和重大资产重组,虽然B股回购价格还不确定,如何资产重组也不确定,但在重大重组面前,对股价刺激已经成为事实,加上今天海马股份(000572)已高出净资产30%的3.66价格回购,体现了产业资本对当前汽车制造业资产姑值水平的判断.由此,[B]我们多少可以来预测一下复牌后的价格走势分析了,也欢迎各位岛友回复提出自己的观点和看法:[/B]
首先我们来看回购的方案,回购最可能的两种方案是:
[B]1)要约全部回购[/B]:此种方案下,回购价格是一定高于净资产的,现在净资产在3.5附近,折合港币在4附近,在这种方案下,B股回购价格在4--4.5之间的概率最大,加上重大资产重组(或者整体上市)的刺激,如果复盘当日没有涨跌停限制,那A,B股可能大幅高开,A股高开于5之上,B股当天可见到回购价附近.如果有涨跌停限制,那当天涨停无悬念.
[B]2)部分回购B股:[/B]部分回购最可能的目的是控股,现在大股东持股比列是47%附近,要达到51%的控股目的,回购B股的的数量应该在2.1--3亿之间的数量最可能,这个数量的回购如果从二级市场买入的话,是公司成本最小的方案,但短期内难买到如此多的股份,除非是外资机构在大宗交易市场上对敲再配合二级市场买入,这种方案下,B股复牌当天如果没有涨跌停限制,幅度应该小于第一种方案,可能到达3.5附近,如果有涨跌停限制涨停也是无悬念的.
综合来看:,前期南方汽车发债26亿和,南方汽车整体上市的计划来看,......
[B]未完待续..进入与作者在线讨论地址:[/B] http://www.jrdao.com/forum-20000625.html
该贴内容于 [2009-02-19 20:13:21] 最后编辑
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