主题: 平安证券:双鹤药业经营业绩大幅提高,维持强烈推荐
2008-11-14 22:36:46          
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主题:平安证券:双鹤药业经营业绩大幅提高,维持强烈推荐

平安证券11月对双鹤药业(沪:600062)进行联合调
研,指公司自05年起转变经营策略,已逐步将公司劣质商业资产剥离,专注于工业产品的生产
销售,使公司08年工业产品营业收入首次超过商业销售收入,经营业绩大幅提高,预计公司
08年每股盈利为0﹒82元(人民币.下同),给予「强烈推荐」评级。
  本次调研对公司大输液产品,糖尿病产品等多个领域进行了考察。报告指,公司在大输液市
场的占有率目前为12%,与去年相比基本持平。公司目前已收购广州神州药业,建设东北大输
液生产基地(辽宁新民基地),而预计年产值1﹒5亿元的东北基地将在明年底建成投产,可预
见公司在大输液市场的龙头地位将进一步巩固。平安证券预计,公司大输液的销售毛利率到09
年可提升到40%。
  其次,公司07年开始投入大量资金进行两网建设(社区医院诊所和县乡医院卫生院),使
公司名牌产品「降压0号」销售规模进一步加大,08年预计销售8亿片。另一产品,「利尿剂
复方制剂」作为抗高血压的基础用药,预计年增长将维持在10%或更高。同时,由于「降压0
号」目前售价只有同类产品的六分一左右,已没有降价空间,预计该产品作为基础用药进入基本
用药目录的可能性很大,若如此该产品将会有跳跃式增长。
  而在糖尿病治疗领域,公司已形成系列产品,其中「糖适平」虽为老品牌,但销售依然呈小
幅增长趋势,08年预计可销售2亿元,较去年增长7%左右,新产品「卜可」销售增长明显,
预计两年后可销售过亿元,而新产品「盐酸?m格列酮」上市后,亦预计可为公司带来可观的利
润。(



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