主题：工商银行：核心蓝筹 汇金增持

　近期市场中的权重蓝筹股品种保持稳中有升格局，对市场中个股的活跃提供了良好的表现平台，如果权重股能实现有效轮动，那么市场将进一步向上拓展空间。对于这轮反弹中涨幅较小的银行板块，建议后市积极关注。而另据消息称，汇金目前增持工、中、建三行的资金总量已近百亿元，已远远超过此前业界估算的2500万元数额。每一次的中级反弹，都是核心蓝筹股的天下，此阶段建议投资者关注实力较强的大蓝筹，例如：工商银行（601398）。

　　公司是我国最大的商业银行，是国内硬件实力最强的商业银行。拥有庞大、优质的客户基础、广泛的分销网络和国内最先进的信息技术平台，是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供者。同时,我国银行体系是具备国家担保性质的企业,因此工行的市场风险极小,有望出现垄断网点及政府担保的双重溢价,其发展后劲极其充沛,有望成为中国股市长期走牛的标志性旗舰。

　　另外公司与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系，特别是加强了在风险管理与内部控制以及提高银行在资金交易、资产管理、公司银行业务及投资银行业务和不良贷款处置方面的能力，这将有助于公司的管理效率得到大幅提升，提高运作效率。在目前我国实行从紧的货币政策，公司拥有比其它中小银行难以相比的适应能力，预计公司08年和09年每股收益约为0.33元和0.40元，与香港H股也出现了倒挂现象，投资价值开始显现。

　　二级市场上，工商银行（601398）目前市盈率仅10倍左右，全球成熟的股市银行股普遍市盈率在20倍左右；而该股股价目前仅4元出头,明显低于价值，该股由于其显著的行业地位以及在整个市场中的权重价值，上市以来便得到了机构资金的广泛参与，建议可适当关注。


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