主题：特变电工获核电主变压器合同点评


特变电工目前在手订单超过160亿元，已排到09年底。按照国务院加快基础设施建设、拉动内需的要求，电网公司上调了投资规划。继南方电网上调09－10年投资规划600亿之后，国家电网公司计划未来2－3年投资超过1万亿元。电网建设将持续加大投资，因此公司发展前景良好，我们维持“增持”评级。预计08、09年摊薄每股收益分别调整为0.82和1.18元，按照08年11月28日的收盘价格21.17元，对应的动态市盈率分别为25.8倍和17.9倍。大通证券股份有限公司


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