主题：城投控股：子公司集团引进战略投资者

　　引进先进技术，保证行业领先地位。此次引进战略投资者，公司会将目标集中在拥有先进技术和运营经验的投资者上面。我们估计外国环境巨头如威利雅等公司有机会获选。国际的环境巨头在固废工艺设计、建设和运营等方面拥有丰富经验和先进的技术，与他们的合作能引进先进的技术、优化公司的运营机制、提升环境集团在市场上的竞争力，保证公司在国内的行业领先地位。

　　暂不调整盈利预测，维持推荐的投资评级：我们预期环境集团40%的股权会溢价转让，2009年公司会有一次性地收益。但是由于溢价幅度难以预测，因此我们会在转让价格明确之后再调整盈利预测。目前公司股价8.79元，处于我们估计的公司合理估值的下端，已经不便宜，我们不建议投资者追高。城投控股作为上海城投唯一的上市平台，得到母公司各方面的大力支持，我们认可公司长期发展前景，维持对公司推荐的投资评级。



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