主题：江淮汽车(600418)

主营优势明显：公司汽车整车年产能达20多万辆，销量突破10万辆，稳居行业第二，高于行业平均增长水平；重卡开始成为新的增长点；客车专用底盘实现了恢复性增长，继续保持行业第一。在实现乘用车项目之后，公司将形成轿车、重卡、轻卡、客车、客车底盘、发动机、变速器完整的产品结构与产业链，有利于扩大规模，提高抗周期性，实现长期稳定发展。2007年公司新业务有所突破，其中重卡销售突破10000辆大关，而2008年上半年销售重卡7487辆，同比增长68.78%；销售瑞鹰SRV6531辆,同比增长183.46%。

　　自主创新：公司是国家科技部认定的国家级火炬计划重点高新技术企业。

　　国泰君安：

　　MPV和轻卡产销情况要好于轿车和SUV。预计2008年江淮汽车的EPS不超过0.25元。因此在综合考虑汽车行业和企业的发展前景及各种影响因素后，维持对江淮汽车“中性”的投资评级不变，同时适度下调目标价至3.50元，对应15倍左右的PE。




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