主题：中国铁建:蓄势充分 酝酿上攻

　公司是我国大型综合建设集团，拥有完整的产业链，是我国最大的工程承包商之一。08年底，我国政府连续出台了加大基础设施建设、刺激经济政策；在铁路建设方面，国务院率先批准了2万亿铁路建设投资项目。2009年-2010年铁路投资将推动我国铁路建设的长足发展，公司则有望从中直接获益。公司订单增长态势良好，并将对公司业绩提供良好的支撑。

　　二级市场上，该股近两个多月来反复盘整，蓄势比较充分，近日放量反弹，并站上30日均线，显示短线上攻动能比较充沛，后市有望继续酝酿上攻，投资者可适当关注。


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海通证券：维持中国铁建长期“买入”评级

www.eastmoney.com 2009-02-04 03:21 上海证券报
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海通证券2月3日发布投资报告，针对中国铁建（601186.SH）公布尼日利亚铁路订单进展公告，维持该股长期“买入”评级。

　　自尼日利亚铁路现代化项目（以下简称“尼铁项目”）暂时停工有待重新界定合同范围以来，公司所属的中国土木工程集团有限公司（以下简称“中土公司”）一直积极与尼日利亚联邦政府沟通。2009 年1 月15 日，尼日利亚联邦政府新任交通部长伊卜拉罕·标奥会见了中土公司副总经理陈晓星时表示，拟采取分段实施方式建设尼铁项目。近日，尼日利亚联邦政府交通部给中土公司来函，要求：1、尽快提交尼铁项目中拉各斯—依巴丹段和米纳—阿布贾—卡杜纳段的综合方案，包括：按照可利用的最终设计资料编制的详细工程清单；以前工程价格清单中暂定金项应提供详细说明和组成；支持分段建设方案的综合技术报告；详细的施工组织计划，包括为完成本工程所需要的各种资源的清单；分段建设的融资方案。2、暂停工时限将继续延长，直到尼方收到可接受的上述资料为止。目前，中土公司正按尼方要求整理并提交前述资料。项目最终结果本公司将即时公告。

　　海通证券指出，从公告可以初步判断，该项目最终实施的可能性很大，但何时复工以及是否按原来的规模全线建设还是难以判断。该铁路现代化项目为新建一条从尼日利亚南部城市拉各斯至北部城市卡诺的双线标准轨铁路，全长1315 公里，设计时速150 公里/小时，合同总额83 亿美元，尼方已经支付了2.5 亿美元的预付款用于设计、勘察、及一些前期的工作准备。按照目前的汇率折算，该项目总计近560 亿元人民币，但因为项目实施期限较长，对公司的后续年度收入影响较小。

　　海通证券预计公司2008 年的新增订单在2800 亿元左右，未完成合同订单大约在3500 亿元左右（不包括尼日利亚铁路订单）。海通维持公司2008-2010 年的每股收益分别为0.33元、0.46 元和0.67 元的预计，维持长期“买入”的投资评级。