主题：台湾公投失败 航运类个股最受益

　“那一夜，全中国、全世界想必有无数人在‘等待那一刻’，只不过，有的人是买好花等着，有的人是品着茶等着。当然，还有一些人，是备好钱等着今日开盘的‘那一刻’……”

　　“那一刻”，指的是台湾地区“入联返联公投”失败、马英九胜出台湾地区领导人选举。

　　“近期台湾地区概念股已略有起动，相信短期内会有较多机会。”平安证券分析师李先明称，目前该利好暂时还是一个概念，具体沟通落实还需要时间，长期走势或有反复。

　　中信证券：基建投资热潮将起

　　在中信证券看来，大陆已稳居台湾地区第一大贸易伙伴及最大顺差来源。目前台湾地区对大陆出口依存度已达到30%以上，大陆与台湾地区加强经贸合作是大势所趋。

　　一方面，大陆近期政策积极鼓励两岸经贸交流；另一方面，台湾在经济上有迫切需求。目前，台湾当局仍限制2200多种产品的对台出口，致使两岸经贸长期处于“间接、单向”的不平衡状态。

　　中信证券判断，台海局势转好带来的首先将是贸易的大幅增长，从而直接带动福建地区商业贸易、交通运输行业快速增长；其次是基础建设带来的投资热潮，相关受益的行业为钢材、建筑材料、机械等投资品；最后会延伸到消费服务业的需求，如食品饮料、医药卫生、金融。

　　东莞证券：关注福建地产股

　　东莞证券认为，虽然“台湾地区概念股”已出现较好的走势，但后市应还有一定的炒作机会。考虑到海峡经贸合作的核心是通航，特别是直航。

　　因此直航的实现，将对大陆沿海城市与台湾地区经济带来较好的发展机遇，而受益最大的无疑是航运类个股。

　　此外，福建本地的一些上市公司也值得关注，像一些主营基础设施的相关上市公司。

　　东莞证券相信，两岸的经贸通畅往来，对于福建区域的房地产业也将产生一定的刺激作用。

　　另外，东莞证券判断，一些具有台资背景的A股上市公司也有可能受益于两岸的经贸往来。

　　兴业证券：福建本地股全线繁荣

　　兴业证券也赞同“航运类个股将受益最大”的观点。其表示，目前两岸的空中航线，因为仍需经由第三方中转的缘故，台北到北京航线飞行时间约增加7小时；台北到上海及台北到厦门，则分别增加9小时及8小时。据评估，直航每年可为旅客节省旅行成本约132亿新台币，货物运输节省成本则约8.1亿新台币。

　　即使保守估计，两岸航运放开，也能给两岸航空企业带来数百亿元人民币的市场空间。

　　兴业证券预计，倘若两岸经贸文化交流陆续全面开放，福建有望吸引更多台湾游客，从而带动旅游业及房地产、商业等相关产业的景气繁荣。

　　此外，2006年两岸经香港实现的转口贸易金额达到216.17亿美元，福建和台湾之间的贸易金额2007年已达到69亿美元。兴业证券表示，如果两岸能够实现全面经贸开放，途经香港的转口贸易实现部分分流，改由经福建入关，则能够为福建带来可观的经济效应。



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