主题：金健米业:2015年报净利润-1.73亿 同比下降1508.54%





2016-04-16 00:00:00 来源： 同花顺财报



(600127)金健米业:2015年报净利润-1.73亿 同比下降1508.54%


一、主要会计数据和财务指标

报告期指标 2015年年报 2014年年报 本年比上年增减(%) 2013年年报
基本每股收益（元） -0.2690 0.0191 -1508.38 0.0200
每股净资产（元） 1.14 1.41 -19.28 1.39
每股公积金(元) 0.73 0.73 0.54 0.73
每股未分配利润(元) -0.6082 -0.3392 -79.3 -0.3583
每股经营现金流(元) -0.0894 -0.0382 -134.03 0.1891
营业收入(亿元) 22.85 16.81 35.94 14.99
净利润(亿元) -1.73 0.12 -1508.54 0.11
净资产收益率(%) -21.0600 1.3600 - 2.0700

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二、主营业务构成分析


业务名称

营业收入(万元)

收入比例

营业成本(万元)

成本比例

利润比例

毛利率



按行业
粮油食品加工业 130234.12 58.13% 116409.13 57.3% 66.22% 10.62%
农产品贸易类 75521.88 33.71% 73732.06 36.29% 8.57% 2.37%
乳业 8511.75 3.8% 5340.02 2.63% 15.19% 37.26%
药业 7365.06 3.29% 5429.47 2.67% 9.27% 26.28%
建筑业 946.37 0.42% 899.96 0.44% 0.22% 4.9%
其他 837.65 0.37% 782.6 0.39% 0.26% 6.57%
园林 617.82 0.28% 563.91 0.28% 0.26% 8.73%

按产品
粮油食品 130234.12 58.13% 116409.13 57.3% 66.22% 10.62%
农产品贸易类 75521.88 33.71% 73732.06 36.29% 8.57% 2.37%
乳品 8511.75 3.8% 5340.02 2.63% 15.19% 37.26%
药品 7365.06 3.29% 5429.47 2.67% 9.27% 26.28%
建筑业 946.37 0.42% 899.96 0.44% 0.22% 4.9%
其他 837.65 0.37% 782.6 0.39% 0.26% 6.57%
园林 617.82 0.28% 563.91 0.28% 0.26% 8.73%

按地区
中南地区 155647.23 69.47% 136776.68 67.33% 90.38% 12.12%
东北 34217.66 15.27% 33741.55 16.61% 2.28% 1.39%
华东 14313.01 6.39% 13830.33 6.81% 2.31% 3.37%
西北 6465.48 2.89% 6250.77 3.08% 1.03% 3.32%
华北 5974.85 2.67% 5658.28 2.79% 1.52% 5.3%
西南 5537.14 2.47% 5195.55 2.56% 1.64% 6.17%
国外 1879.29 0.84% 1704.01 0.84% 0.84% 9.33%

三、前10名无限售条件股东持股情况

前十大流通股东累计持有：10740.85万股，累计占流通股比：19.72%，较上期变化：23.12万股，截至2015年12月31日股东人数104817，同比上期变化：-11.91%。



名称

持有数量(万股)

占总股本比例(%)

增减情况(万股)



湖南金霞粮食产业有限公司

9265.66 17.02 不变

中国证券金融股份有限公司

372.50 0.68 不变

国信证券（002736）股份有限公司-前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金

169.94 0.31 47.28

张德念

168.73 0.31 新进

刘英

140.84 0.26 新进

朱永梅

132.00 0.24 不变

刘黎明

130.00 0.24 新进

林润颜

121.37 0.22 18.25

王琼

120.00 0.22 不变

李淼

119.81 0.22 新进

较上个报告期退出前十大股东有


邹崇明
228.98 0.42 退出

王晨
135.00 0.25 退出

中央汇金投资有限责任公司
124.83 0.23 退出

李琳
112.98 0.21 退出

四、分红送配方案情况


不分配不转增

五、董事会经营评述

一、概述


　　一、管理层讨论与分析。

　　2015年，面对国家经济增速放缓，行业竞争日趋激烈的严峻形势，金健米业（600127）股份有限公司以“新金健、新航程”为指引，进一步夯实了产业基础，提升了品牌影响力，扩大了业务规模。

　　一、公司52015年度董事会召开情况公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。2015年度，董事会共召开17次会议，会议审议并通过了《关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议案》、《关于预计公司及子公司2015年发生日常关联交易的议案》、《关于全资子公司报废处理部分流动资产的议案》、《关于公司2015年度为子公司提供对外担保总额的议案》、《关于挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权的议案》、《关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案》、《关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案》和《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案》等46项议案，内容涉及对子公司增资、关联交易、对外担保、资产的收购与处置、计提固定资产减值准备、股权托管、定期报告、召开股东大会等重要战略及经营决策内容，为公司未来持续健康发展奠定了基础。

　　二、公司52015年经营及运作情况报告期内，公司全年实现营业收入22.85亿元，同比增长35.95%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.73亿元。2015年，公司重点推进了以下工作：

　　11、加大产业提质改造力度，加快产品升级转型。

　　一是实施传统产业改造，推进产业提质扩能。报告期内，公司完成了湖南金健乳业股份有限公司鲜奶制品二期工程、金健粮食有限公司德山精米厂10万吨/年精米生产线升级改造工程、金健面制品有限公司临澧专用面粉提质改造工程、湖南金健药业有限公司直立式软袋GMP改造认证工程、粮油食品安全保障能力提升改造工程和粮食仓储设施建设工程等项目，进一步完善了公司传统产业的硬件设施条件，实现了公司各大产业的提质扩能，为公司主营业务加速发展奠定了坚实基础。

　　二是加大科技创新力度，促进产品升级转型。报告期内，为提升公司核心竞争力，公司进一步加大了科技创新力度。对外，进一步建立健全了与科研院校（所）合作的科技创新体系；对内，实施了科技创新项目课题制，立足自身产业，加快科研成果的转化力度，围绕稻米产业链的延伸这一主题，促进公司产业由传统粮油产品向新型健康食品转型，提升产品的科技含量。

　　三是加快新品研发速度，着力开发特色产品。报告期内，公司加大了新产品的研发力度，根据市场需求开发了一系列新品，包括五月香菜籽油、儿童营养挂面、瓶装巴氏鲜奶和优酪乳酸奶、萘普生钠等。新上市的粮油高端特色产品、乳制产品等有效地优化了产品结构，提升了产品形象，为公司未来的加速发展储备了动能。

　　22、产业布局与低成本扩张并举，加速推进解决同业竞争。

　　一是优化产业格局，聚焦主业发展。报告期内，公司围绕“粮油食品精深加工产业和药业同步协同发展”的产业定位，先后对金健粮食（益阳）有限公司、农产品贸易（湖南）有限公司、湖南金健药业有限责任公司和湖南新中意食品有限公司进行了增资；与湖南湘粮食品科技有限公司共同设立了湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制品有限公司，携手推进速冻食品、新型米制食品的研发与销售。同时，公司对主营业务以外的资产进行了梳理整合，先后剥离了湖南金健建筑有限责任公司和湖南桃花源种业有限责任公司的股权，进一步优化调整了公司的产业格局，集中资源聚焦主业发展。

　　二是开展资源整合，进军新产业。报告期内，公司大力整合行业资源，积极进军新产业。一方面，新设立了农产品贸易（营口）有限公司，整合构建农产品贸易东北战略支撑点，与公司原有贸易公司互为补充，有效扩充了经营规模；另一方面，收购了原津市市中意糖果有限公司的整体资产，设立了湖南新中意食品有限公司，为公司进入健康休闲食品行业，进一步提高盈利能力奠定了基础。

　　三是受托管理资产，解决同业竞争。报告期内，为逐步解决与公司控股股东存在的同业竞争问题，促进资源的有效整合，公司受托管理了湖南粮食集团有限责任公司所持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权、湖南银光粮油股份有限公司51%股权、湖南金霞粮食产业有限公司所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司100%股权、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司100%股权、湖南湘粮食品科技有限公司所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司82%股权，以及湖南金健米制食品有限公司82%股权。本次托管的完成，是公司控股股东对承诺事项履约的完成，也为公司的加速腾飞奠定了基础。

　　33、树立品牌营销战略，着力夯实销售平台。

　　一是狠抓终端陈列和社区推广，扩大品牌影响力。报告期内，公司按照制定的年度品牌投入计划，除利用电视、网络、微信、城市公交、户外等多种媒介强力推介公司品牌外，重点加强了以“奶之缘”和“惠万家”精品粮油专卖连锁店为代表的产品终端陈列宣传，树立了良好的公司品牌形象。同时，公司积极开展社区品牌推广专项活动，通过与社区消费者的互动，提升了公司品牌知名度，扩大了公司品牌影响力。

　　二是调整市场布局思路，扩大销售平台。报告期内，公司在深入开展营销调研的基础上，重新调整了市场布局，确立了“深耕湖南及周边市场、做大做强全国市场，积极拓展国际市场”的市场布局思路，并按照“一区一策”的原则，制定了不同区域的市场投入方案和营销方案。同时，公司利用召开全国经销商大会的契机，积极启动了新一轮的招商工作，全力扩大销售平台，促进产品销量进一步提升。

　　44、持续强化内部建设，提升企业管理水平。

　　一是完善内控制度，推进依法治企。报告期内，公司在严格遵守相关法律法规的前提下，结合实际经营情况对部分内控管理制度进行了修订和完善，并在此基础上，进一步强化了管理，真正做到了“以制度管事、以制度管人、以制度确保公司的发展方向不偏离既定目标”。同时，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保各项决策符合相关规定，并不断加强信息披露，积极维护与投资者的关系，保障投资者的利益。

　　二是创新办公手段，提高工作效率。报告期内，公司全面建立了OA协同办公系统，利用信息化办公手段，促进了管理效能的提升。同时，公司建立了NC财务系统，在提升财务人员办公效率的同时，有效提高了风险防控能力，使公司的管理迈上了新台阶。

　　三是坚持文化引领，强化队伍建设。报告期内，公司重新梳理了企业文化理念，加大了宣传推广力度，充分发挥了文化的引领作用。通过一系列员工培训、技能比武和文体活动，员工的思想观念、工作作风得到了很好的转变，员工对企业文化的认同感不断增强，企业凝聚力和向心力大大加强，为公司的快速发展提供了强大的内部推力。

　　二、报告期内主要经营情况。

　　报告期内，公司累计实现营业收入22.85亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元。

　　截止2015年12月31日，公司总资产为15.05亿元，归属于母公司所有者权益为7.34亿元。

　　(一)主营业务分析。

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

　　①公司2015年度共实现主营业务收入224,035万元，同比165,085万元增收58,950万元，增幅35.85%，主要是本期农产品贸易、进出口贸易等业务增长较大。

　　②公司2015年度东北区域市场增幅较大，主要是新增金健农产品（营口）有限公司业务所致。

　　2.费用本年度三项期间费用支出为32,031万元，同比26,017万元增加6,014万元，增幅23.12%；三项费用率为14%，较上年度15.48%下降了1.48个百分点。

　　（1）销售费用为17,566万元，同比14,289万元增加了3,277万元，增幅22.93%；本期销售费用率为7.68%，较上年度8.50%下降了0.82个百分点。公司本期营销费用额有所增长，主要是随着销售增长，公司广告宣传、市场费用、差旅费用等支出增加，但由于营业收入增加，导致销售费用率同比下降。

　　（2）管理费用为12,803万元，同比10,905万元增加了1,898万元，增幅17.40%，其中，药业公司停产期间部分车间支出计入管理费用1,166万元，土地无形资产摊销、土地使用税（因资产增加、征税标准提高）等同比增加210万元。此外,大部分产业的管理费用同比都有所下降，公司管理费用率为5.60%，较上年度6.49%下降了0.89个百分点。

　　（3）财务费用为1,662万元，同比822万元增加840万元，增幅102.13%，主要是由于银行借款同比增加，利息等财务费用增长；另一方面，银行理财收益同比减少。

　　

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析。

　　(一)行业竞争格局和发展趋势。

　　11、粮油食品产业。

　　（11）宏观环境或行业环境的发展趋势。一是中央一号文件提出实施食品安全战略，创建优质农产品和食品品牌，推动农产品加工业转型升级，支持粮食主产区发展粮食深加工，支持农产品加工设备改造提升，培育一批农产品精深加工领军企业和国内外知名品牌，使得企业发展的政策环境越来越好。二是市场竞争日趋激烈，根据政策导向，龙头企业将在市场竞争中占据主导地位。

　　（22）公司粮油产业的行业地位或区域市场地位的变动趋势。未来，公司将坚定不移地发展粮油食品精深加工产业，努力夯实粮油板块，不断拓展粮油市场，加速公司营销网络的扩张，构建完整的营销体系。

　　（33）公司粮油食品产业的主要优势。

　　一是政策优势。随着国家对农业政策的重视，公司作为“粮食第一股”得到了各级政府及其职能部门的大力支持。湖南省将公司作为“湘米振兴工程”、粮食“千亿产业”、“百亿物流”工程的重点扶持对象；常德市将公司列为“1115工程”的15家重点骨干企业之一。这些都为公司的发展构筑了良好的政策环境。

　　二是资源优势。湖南省系全国性粮油主产区，而公司所在地——常德市系产粮大市，主要原辅材料——籼稻、油菜籽基本可以就近供应。报告期内，公司与黑龙江省天正粮油食品进出口股份有限公司签订了《投资合作框架协议》，确保公司能够更为有效地利用东北地区丰富的粳稻和杂粮资源。同时，公司以湖南为核心，辐射鄂、赣、黑、皖、琼等省的120多个乡镇，建立并带动了200万亩优质稻（油）基地，其中核心基地50万亩，为公司大力发展粮油食品产业，进一步壮大产业规模，提供了充足的优质原粮保证。

　　三是品牌优势。公司一直注重品牌建设，践行为消费者提供安全、健康、营养、绿色的主食产品的企业使命，在消费者心中树立了良好的口碑与企业形象，公司产品得到了消费者的普遍认可和信赖。同时，公司大力拓展销售平台，加大对产品的宣传力度，公司品牌影响力不断提升。

　　四是市场优势。公司以大米产品为龙头构筑了面向全国的营销网络平台，产品覆盖全国所有省份85%以上的大中城市市场。同时，公司很早就在行业内启动了粮油产品的电子商务营销，拓宽了公司的营销渠道。报告期内，公司全力拓展销售平台与渠道网络，新开发有效经销商118个，同比增长41%；新增有效终端网点1.4万个，同比增长48%。

　　五是技术优势。公司建立健全了以总部技术研发部为核心、各分子公司技术研发部为支撑、博士后科研工作站及“产学研”联合体为平台的科技创新体系，具有较强的粮油精深加工和水稻新品种研发能力。报告期内，公司参与了国家“十二五”国家科技支撑计划课题，并通过了项目验收；实施了湖南省科技重大专项，并完成中期考核。同时，在“运用发酵技术实现大米降镉”的研究上取得重要成果。此外，公司积极推行内部科技创新项目课题制，累计完成28个内部课题的立项与验收，申请专利19项，有效地提升了公司的技术研发能力。

　　22、医药产业。

　　（11）宏观环境或行业环境的发展趋势。党的十八届五中全会提出了建设“健康中国”战略，同时，政府对医药卫生的投入加大、人均用药水平的提高以及大健康领域的消费升级，对药品产业发展起到积极的促进作用。

　　一是市场潜力扩大。在GDP持续增长、社会消费水平提高、人口老龄化、全面放开二胎、城镇化以及消费结构升级等因素的驱动下，我国医药市场拥有巨大的发展空间。

　　二是管控日趋严格。目前，医药改革进一步推进，药品价格政策陆续出台，各地开始新一轮基本药物招标采购工作，对药品质量及安全的管控政策日趋严格。

　　三是市场竞争激烈。医药行业在经济及政策环境的影响下整体增速放缓，医药企业利润空间持续压缩，企业竞争加剧。

　　（22）公司医药产业的行业地位或区域市场地位的变动趋势。公司目前已基本度过调整期，虽然现有品种基本上仍以常规输液品种为主，但公司已加强全国独家剂型品种“萘普生钠注射液”的生产和销售，积极采取多种手段提升销量，加快转型步伐。目前，公司医药行业与市场地位处于调整破局阶段，机遇与挑战并存。

　　（33）公司医药产业存在的主要优势和困难。

　　优势方面：一是品牌优势。公司产品在省内经营多年，具有较好的品牌知名度和影响力，得到消费者和市场的普遍认可。二是市场优势。公司致力于开拓产品市场，依靠良好的营销体系，在省内拥有坚实的客户基础。同时，公司通过多渠道扩展产品销路，进驻省外部分市场。

　　困难方面：一是产品结构较为单一，无法满足市场多元化的需求。二是市场竞争激烈，产品转化周期长，缺乏新品支撑，后劲不足。

　　(二)公司发展战略。

　　整合资源，聚焦粮油食品主业，坚持实体经营与资本运营相结合的运作模式，实施“提质改造、兼并整合、科技支撑、品牌营销”的发展战略，加大科研成果转化力度，推进重大项目建设投产，拓展销售平台突破营销，加强精细管理严控成本，快速实现经营规模与经济效益的同步增长，把公司打造成为中国领先的粮油食品产业集团。

　　(三)经营计划。

　　11、62016年经营目标：

　　实现营业收入25亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1,500万元以上。

　　22、主要工作措施：

　　（11）整合资源，壮大产业规模。一是优化产业结构，集中各项资源聚焦发展粮油食品及其精深加工产业，优化产品结构，全力实现产业突破。二是整合资源，协调发展，充分利用现有的平台资源与优势，促进公司各产业协调发展。三是推进主要产业实现原料供应和产品销售国际、国内布局，多途径促进公司产业发展。四是密切关注市场，抓住机遇，努力寻求新方向、新发展。

　　五是继续加大新项目的调研论证力度，积极谋求合作或兼并重组，实现低成本扩张。六是合理布局国际、国内产业经营基地，优化产业布局。建设东北粳米产业基地、东南亚大米产业基地、西南粮油产业基地、华北面制品产业基地，加快公司产业发展步伐，提升企业盈利能力。

　　（22）创新引领，提升核心竞争力。一是加快高新技术产品研发力度。围绕稻米产业链的延伸，重点培育和发展三大高新技术产业群，即：以高效大米加工、米糠油、茶油为主的健康食品产业群；以高端挂面及鲜面为主的面制品产业群；以鲜奶、坚果、活性乳酸菌、功能食品为开发方向的健康休闲食品产业群。二是创新产业管理模式与管理手段，提高管理效能，不断提升公司管理水平。三是完善科技创新体系，加大科技创新投入。通过大力引进和培养科技创新型人才，强化“产学研”合作，进一步完善科技创新体系。同时，建立健全科研经费的预算机制及有效的绩效管理机制，大幅提升技术装备水平，使公司重点产品的技术水平达到国际先进水平。

　　（33）突破营销，推进市场快速扩张。一是优化营销模式。以现有“大营销”模式为核心，不断调整优化公司现有营销模式，全面提升公司综合营销能力。二是强化营销渠道网络建设，不断拓展营销新渠道，提升产品销量。三是推进市场布局落实。通过多种方式、方法逐步完成全国市场布局，进一步扩充平台、下沉网点、加强营销队伍建设、提升服务质量，全力突破营销。

　　（44）精细管理，严控产品成本。一是强化成本意识，人人都算账、事事都算账，公司上下都要加强成本管理培训，各产业公司都要组织专人专门抓成本管理。二是加强成本分析，要建立一套完整的产品成本、费用分析模型，对成本实行动态、及时、有效的监控与管理。三是优化大宗原料、辅料、包装物及物流配送的采购招标流程，制定严格的管理控制细则，落实各个环节的责任。

　　（55）产融结合，推进资本运营突破。坚持“两条腿”走路，在做好实体经营的同时，充分利用资本市场，发挥资本市场的作用，积极谋求公司裂变式发展。

　　(四)可能面对的风险。

　　11。

　　、市场风险。面对竞争日益激烈的行业环境，企业竞争压力不断加大，市场竞争者不断增多，形成多人竞争同分一块蛋糕的格局。同时，行业龙头企业和竞争品牌凭借资本实力和品牌优势大举扩张，与公司争夺资源和人才，公司面临的压力加大。

　　22、新品转化时间风险。由于粮油产业精深加工的新产品开发周期较长，时间成本耗费过大，短期内想要打开新产品市场相对艰难。

　　33、食品安全把控风险。近年来，由于大气、水源、雾霾、重金属、化学污染等向农村蔓延，食品安全形势严峻。公司虽然对原料、生产、加工、运输、保管等各个环节进行了严格把控，但由于多种因素影响，特别是外在环境的变化，仍面临着不可预知的食品安全风


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