主题：中国石油：高盛评级沽售 目标价4.1港元

高盛表示，由于下调产能，高成本9原料及可能就存货/资产拨备，急降中国石油(11.82,-0.34,-2.80%)<00857.HK>及中国石化(9.13,-0.14,-1.51%)<00386.HK>炼油及石化业务预测，中石油08年盈测因此下调12%至1229亿元人民币，中石化削38%至224亿元人民币，预测比市场共识低6%及29%。

　　该行认为，两个公司09年预测有下调风险，该行预期中石油会按年跌57%，中石化跌22%，比市场共识低54%及46%。

　　最负面为中国石油<00857.HK>,H股目标价4.1港元，A股目标价由5.85元人民币下调至5.8元人民币，评级“沽售”，列“确信沽售”名单。

　　中国石化H股“中性”，目标价由4.4港元降至4.25港元；A股“沽售”，目标价由5.95港元人民币下周至5.55港元人民币。




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