主题：工行建行上报并购贷款方案

：浦发银行（600000）昨日也在沪与北京产权交易所签署了《并购融资业务战略合作协议》。同日，浦发银行还与北京产权交易所、北京国资经营管理公司签署了《商业银行并购融资合作协议》，但各方均以保密为由，未透露具体的融资额度。


　　继工商银行（601398）之后，浦发银行（600000）昨日也在沪与北京产权交易所签署了《并购融资业务战略合作协议》。同日，浦发银行还与北京产权交易所、北京国资经营管理公司签署了《商业银行并购融资合作协议》，但各方均以保密为由，未透露具体的融资额度。

　　据参会的有关人士透露，目前工行、建设银行（601939）已向银监会上报了有关的并购贷款具体实施方案；浦发银行则称正在准备向银监会上报并购贷款有关的实施细则及相关风险处理等方案。

　　上述人士还透露，在目前签订的并购贷款协议中，仅有工行向首创股份（600008）发放的并购贷款已实现资金到位，将用于首创股份收购水务项目，至于其他签订的并购协议则仍仅为框架性的协议。不过公开资料显示，国家开发银行1月20日与中信集团公司、中信国安集团公司签署中信集团战略投资白银集团项目并购贷款有关合同，并发放了贷款16.315亿元。

　　对此次抢先卡位，争夺产权所这一并购项目平台的行为，浦发银行行长傅建华昨天表示，通过此次合作，将有利于浦发为北京的央企和国有企业提供并购融资服务。

　　北京产权交易所董事长熊焰则认为，此次与浦发银行的“南北合作”，将有利于其业务的开展。他透露，目前北交所正在筹备设立上海办事处。

　　此前，北京产权交易所已经与工行签订了并购贷款合作协议，并计划与其他有意向开展并购贷款业务的银行签署类似协议。而浦发行也透露，正在与上海联合产权交易所洽谈，签署类似的并购融资合作协议。

　　但值得注意的是，银监会要求开办并购贷款必须是资本重组率在10%以上，而浦发银行2008年三季报显示其资本充足率仅为8.47%，但该行已计划发债提高这一比例。

　　至于在风险控制上，浦发银行公司及投资银行总部副总经理杨斌认为，主要还是要具体项目具体分析，做到并购前期、中期、后期的全程跟踪服务。

　　专业团队方面，杨斌透露，早在2005年该行就开始了对PE（私募股权投资）的财务顾问服务，对相关并购已积累了一定的经验，去年底还专门请来合作伙伴花旗银行对员工进行了并购方面的培训。





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