主题：工行第一笔并购贷款19日开闸

2月19日工商银行上海市分行与百联集团签署了《并购贷款协议》及《并购财务顾问协议》，根据协议，工商银行向百联集团提供4亿元并购贷款，用于收购上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%的股权。这笔并购贷款是工商银行在银监会颁布《商业银行并购贷款风险管理指引》后的首笔并购贷款业务。

据介绍，此次并购贷款的并购收购方百联集团是上海市国资委全资大型流通产业集团。通过此次并购，百联集团将通过协议收购上实商务网络100%股权以间接获得联华超市21.17%内资股股权，成为联华超市第一大股东和实际控制人，从而为提高对其优质核心资产联华超市的实际控制力和收益权，加快推进旗下资产整合。

工商银行相关负责人介绍，目前该行上海分行、北京分行、广东分行、深圳分行已分别与当地的产权交易所签署了并购贷款合作协议，奠定了进一步较好开展并购业务的基础。


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根据双方所签协议,工行向百联集团提供4亿元并购贷款,用于收购上海实业联合集团商务网络发展有限公司100%的股权。

据悉,百联集团为提高对其超商优质核心资产联华超市的实际控制力和收益权,加快推进旗下超商业务的发展,协议收购上实商务网络100%股权以间接获得联华超市21.17%内资股股权,成为联华超市第一大股东和实际控制人。本次并购交易标的总额约10.5亿元,百联集团自筹6.5亿元,工商银行提供并购贷款4亿元。

该笔贷款于2月19日上午通过工行总行贷审委审核,为期3年,取3年期基准利率。工商银行上海市分行行长孙持平表示,工行在银监会《商业银行并购贷款风险管理指引》颁布后,率先起草了行内并购贷款操作办法,制定了完整的业务操作流程、审查要点和全面风险管理措施,审核中主要考虑的是企业质量、贷款用途以及收购目标资金流状况。

工行本笔并购贷款是上海市银行业在银监会颁布《商业银行并购贷款风险管理指引》后的首笔并购贷款业务,也是工行系统内第一笔真正意义上的并购贷款业务。本次并购通过上海联合产权交易所完成相关产权交易手续,继工商银行与上海联交所于2008年12月25日签署《开展并购贷款合作协议》后,这是二者在并购贷款领域开展业务合作的实质性启动。