主题：国药一致披露重大资产置换

报告书显示，国药一致拟将国药集团致君（深圳）制药有限公司（下称“致君制药”）51%股权、深圳致君医药贸易有限公司（下称“致君医贸”）51%股权、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司（下称“坪山制药”）51%股权和在建工程国药集团一致药业（坪山）医药研发制造基地建设项目（下称“坪山基地经营性资产”）出售，并按29.06元/股的价格认购上海现代制药(28.950, -0.38, -1.30%)股份有限公司（下称“现代制药”）新发行的股份。

　　上述资产合计作价251132.25万元认购现代制药新发行的股份8641.85万股，约占现代制药发行完成后总股本的14%。

　　与此同时，国药一致拟向国药控股股份有限公司（下称“国药控股”）购买国药控股国大药房有限公司（下称“国大药房”）100%股权、佛山市南海医药集团有限公司（下称“佛山南海”）100%股权、广东东方新特药有限公司（下称“广东新特药”）100%股权，向中国医药(15.100, -0.28, -1.82%)对外贸易公司（下称“国药外贸”）购买广东南方医药对外贸易有限公司（下称“南方医贸”）51%股权及向符月群等11名自然人少数股东支付现金购买南方医贸49%股权。这些资产将以发行股份以及支付现金的形式购买。

　　此外，国药一致拟以53.50元/股的价格向理朝投资、平安资管、国药控股非公开发行股份募集配套资金不超过7亿元，用于支付本次交易中的现金对价、补充流动资金等。



　　本次重组完成后，国药一致将持有佛山南海、广东新特药、南方医贸100%股权，成为国药集团旗下两广医药分销的惟一平台。同时，上市公司不再持有致君制药、致君医贸、坪山制药等公司控股权以及坪山基地整体经营性资产，且上市公司及其下属控股子公司将不再控股任何医药工业类业务。

　　“本次交易通过资产出售、发行股份及支付现金购买资产的方式可解决同业竞争历史遗留问题，有助于上市公司的长远发展。”国药一致称。

　　与此同时，通过重组，国大药房将借助上市公司平台实现与资本市场的对接，登陆A股市场。

　　国药一致承诺，佛山南海、广东新特药及国大药房2016年度净利润分别不低于人民币4738.56万元、人民币1916.70万元及人民币9846.61万元，2017年度净利润分别不低于人民币4939.45万元、人民币2020.97万元及人民币11099.89万元，2018年度净利润分别不低于人民币5114.82万元、人民币2133.01万元及人民币13127.55万元。

　　截至记者发稿前，国药一致股价为62.79元，涨幅0.21%。


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