主题：中国铁建成功发行80亿元可续期公司债券

2016-06-30 20:01:28 来源：证券时报

　　近日，中国铁建（601186）面向合格投资者公开发行的2016年第一期可续期公司债在上海证券交易所成功发行，发行规模为80亿元，票面利率为3.53%。这是交易所债券市场发行的第三单可续期公司债，央企首单可续期公司债，创造了发行规模最大、发行利率最低两项记录。

　　可续期公司债，是指赋予发行人以续期选择权，不规定债券到期期限的新型公司债券，具备期限长、规模大、成本可控、可降低资产负债率等多种特质。中国铁建本次可续期公司债基础发行规模40亿元，可超额配售不超过40亿元，期限为3+N，债券信用等级为AAA。自该项目4月份启动以来，公司相关业务部门在中介机构的配合下，细化任务，倒排工期，加班加点，保证了项目如期完成。

　　本次发行由中信证券担任牵头主承销商、中金公司和光大证券担任联席主承销商，公司适时引入了“基础销售佣金+竞争性销售佣金”的竞争性销售机制，充分调动了承销商的销售积极性。项目发行获得市场认可，投资者认购踊跃，全场申购172.6亿元，认购倍数达2.16倍，票面利率为3.53%，远低于其他债务融资成本。

　　近年来，中国铁建为保障业绩持续稳定增长，充分利用资本市场，加快推动资源整合、结构调整和产业升级，先后成功完成了A股非公开发行、H股可转债等多个融资项目，全资子公司昆明中铁改制并在香港联交所分拆上市。本次可续期公司债的成功发行，将对公司优化资本结构、降低融资成本、降低资产负债率、增强发展后劲起到十分重要的作用。



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