主题: 兴业证券:给予天坛生物“推荐”评级
2009-02-21 21:52:53          
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主题:兴业证券:给予天坛生物“推荐”评级

今日兴业证券发布报告,给予天坛生物(600161)“推荐”评级。报告指出,全球疫苗行业景气度回升,业内主要跨国企业疫苗业务近年来增长都非常大,包括Gardasil、轮状病毒疫苗、prevnar、Hib(B型流感嗜血杆菌)疫苗等疫苗都是潜力非常巨大的公司。  
与国外市场联合疫苗、多价疫苗相比,国内的疫苗在技术和产能上还都比较落后,有非常迫切的产能升级的需求,然而由于庞大的人口基数和国家27.2亿资金投入的刺激,计划内疫苗为主导的疫苗行业景气度高企,公司作为中生所下唯一的上市公司是计划免疫的最大受益者。

  乙肝一类疫苗“扫荡式预防注射”将使公司受益。按照目前的规定,儿童需要按照0、1、6免疫程序接种3针5ug的乙肝疫苗。09年开始15岁以下的儿童将实行乙肝疫苗的强化免疫,因此预计09年的政府采购量将大于08年,市场将有一定的扩容,目前公司在这一块的市场占有率为50%左右,市场扩容后对公司的影响应该是积极正面的。公司乙肝一类疫苗的产能接近2000万人份,由于车间面临GMP到期,明年改造的时候争取扩产的可能性非常大,因此产能瓶颈应当是不存在的。


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