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头衔:高级金融分析师 |
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主题:安阳钢铁股份有限公司2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
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1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人(会计主管人员)张宪胜声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
控股股东名称:安阳钢铁集团有限责任公司
法人代表:王子亮
注册资本:22亿元
成立日期:1995年12月27日
主要经营业务或管理活动:经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。经营政府授权的国有资产,冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品(不含易燃易爆及危险品)、冶金辅料、机加工产品、农副产品(不含棉、烟、茧、粮)生产经 营;冶金机电设备设计、制造和经营,技术服务协作、咨询服务;利用自有电视台,发布国内电视广告,承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
(1)报告期内总体经营情况
报告期内,钢铁市场跌宕起伏、大起大落,上半年供不应求、价格攀升,从七月底开始,迅速转变为需求严重萎缩、价格暴跌,全行业出现大面积限产、停产。面对严峻形势,公司坚持以效益为中心,以市场为导向,超前谋划,科学决策,灵活调整,积极应对,抓管理,抓指标,抓品种,抓质量,抓成本。突出做好以下工作:
①超前把握,科学决策,掌握应对市场危机的主动权。面对异常严峻的形势,公司加强对宏观经济、钢铁市场的研判,根据瞬息万变、价格急剧下滑的市场,及时迅速召开一系列调整生产经营方式的专题会议,转变产量效益思维,强化以效益最大化为中心、以市场为导向的生产经营指导原则,积极推行低成本运行策略,大幅压缩开支,降低工序成本,加快品种开发和质量改进,稳定生产运行。
②积极应对,主动调整,实现生产组织的灵活高效。7月份以前,市场十分活跃,产品供不应求,公司及时优化资源,大力增铁保钢,抢抓市场机遇,开足马力生产高效产品,实现了品种增效、结构增效和增产增效。7月份以后,钢铁市场急剧直下,公司及时转变产量效益思维,实施计划的灵活管理,根据产品边际贡献,对成本高、亏损严重的生产线适时进行了限产、停产,对有市场、有效益的生产线,抓住高效品种订单,加大生产力度,最大限度实现增效目标。
③全力推进配套项目实施,促进工艺流程的优化完善。围绕千万吨钢的配套完善,公司以最大限度发挥存量效益为目的,按照轻重缓急、整体优化的指导思想,对现有主体设备和辅助设施进行再投入、再平衡、再提高,使工艺流程更加完善,装备实力不断增强。同时对新的投资项目也提前做好了工艺研究和技术储备,力保新上项目投用后尽快发挥作用,形成新的竞争优势。
④紧跟市场变化节奏,提升供销工作的保障能力。供销工作面对复杂多变的形势,紧贴市场变化,紧贴生产实际,超前预测,超前分析,准确决策,灵活调整。物资供应密切跟踪市场发展趋势,着眼于生产经营,调整对大宗原燃料需求的变化,扩展物资供应主渠道,先后与新汶煤业、肥城煤业等集团建立了合作关系,进一步增强了资源保障能力。长期协议铁矿石供应量达到71.62%;长期协议煤炭供应量达到67%。产品销售立足国内国际两个市场,根据不同时期市场变化情况,灵活调整营销策略,把重点放在开拓新渠道,构建新网络,开发高效品种上来,最大限度实现产销平衡。
⑤强化产销研一体化运作,提升品种创效贡献率。公司在市场非常困难的形势下,继续强化产销研一体化运作,狠抓品种研发、精品建设。公司定期组织相关单位技术人员进行研究分析,加强各个环节的衔接沟通,发挥各条生产线的装备优势,加大新产品开发力度,促进产品结构优化升级 。通过积极稳妥的运作,有力提升了安钢产品的品牌形象,竞争力不断增强。
虽然本公司采取了以上一系列积极应对措施,但受国际金融危机的影响,本公司2008年度经营业绩仍有较大幅度下滑,每股收益仅为0.05元,与2007年8月25日曾公开披露过的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中预测的每股收益0.583元存在重大差异。
(2)主营业务及其经营状况????
① 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润10%以上的主要行业和产品。
② 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
③公司主要供应商、客户情况
2008年,公司向前五名客户销售的收入总额占主营业务收入的 18.75%。
2008年,公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的34.07%。
(3)公司资产构成情况
单位:元 币种:人民币
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资产构成变动原因的说明:
1)应收票据变动说明:部分银行承兑汇票贴现及票据到期收回现金所致。
2) 应收帐款变动说明:子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司原为安钢集团下属公司,年初与安钢集团款项未结清形成应收账款,本年安钢集团已归还所欠款项。
3)预付帐款变动说明:8月份以来,大宗原料市场发生变化,预付款减少。
4)存货变动说明:公司产能增加,原燃料储备增加及采购成本升高所致。
5)长期股权投资变动说明:本年新增对安阳安铁运输有限公司的投资66,939,613.59元所致。
6)在建工程变动说明:工程未完工,转入固定资产金额减少所致。
7)无形资产变动说明:本报告期公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行普通股股票购买其土地使用权所致。
8)短期借款变动说明:产能增加,原燃料储备及采购成本升高,补充流动资金。
9)应付职工薪酬变动说明:本年动用工效挂钩结余用于发放工资所致。
10)应交税费变动说明:应交企业所得税减少所致。
11)资本公积变动说明:公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行 37,544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产,公司已收到安阳钢铁集团有限责任公司认缴股款人民币2,914,515,125.95元,其中股本375,449,100.00元,资本公积2,539,066,025.95元。
(4)报告期内营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、所得税费用、净利润变化情况
单位:元 币种:人民币
■
1)营业收入变动说明:公司优化产品结构,生产高附加值产品及出口产品增加。
2) 销售费用变动说明:出口产品增加,公司到港口运输费用增加所致。
3)财务费用变动说明:部分在建工程完工后专项借款的利息费用计入当期损益1.58亿元,以及贷款增加所致。
4)所得税费用变动说明:公司利润总额降低,税率由33%调减至25%,及因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成递延所得税资产减少所致。
5)营业利润及净利润变动说明:受国际金融危机影响,对存货计提减值准备,且期间费用增加所致。
(5)现金流量构成情况
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1)经营活动产生的现金流量净额变动说明:由于产能增加,原材料储备增加所致。
2)投资活动产生的现金流量净额变动说明:固定资产购建项目陆续完工,投入较上年减少所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额变动说明:银行贷款减少及上年同期公司发行企业债券筹集资金,本报告期无此因素。
(6)主要控股公司及参股公司的经营情况业绩
单位:万元 币种:人民币
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(7)公司技术创新情况
公司以优化品种流程为主线,以提高产品质量为己任,不断加大科研投入力度,加快技术创新,增强企业核心竞争力。2008年专利技术和专有技术实施率达到90%以上,年增效益逾千万元。全年开发新品种39个,产品涵盖了出口板、管线钢、桥梁钢、高强钢、汽车用钢等11大系列。
(8)公司节能减排情况
公司在保持快速发展的同时,始终贯彻科学发展观,坚持走新型化工业道路,加大节能减排的力度,实施循环经济,始终把环境保护贯穿于生产经营全过程。公司积极响应联合国《京都议定书》要求,落实国家节能减排政策,充分利用公司生产过程中产生的余热、余压、余能,开发建设清洁发展机制项目(CDM)。焦炉干熄焦、高炉TRT、富余煤气发电、富余蒸汽发电、烧结余热回收发电、高炉汽动鼓风六大项目,总投资超过13.9亿元。项目完成后,年减排二氧化碳110万吨,年发电量11.5亿kWh,既实现了温室气体减排,又增加了经济效益。目前,烧结余热回收发电项目已在联合国CDM项目执行理事会成功注册。
2、对公司未来发展的展望
(1)钢铁行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局
从宏观经济看,席卷全球的金融危机尚未止步,对实体经济的影响正进一步加深,其严重后果还将逐步显现,虽然世界各国都在积极采取措施制止经济进一步下滑,但何时止步仍在等待和观望中。我国也受到了全球金融危机的影响,经济运行困难增加,经济下行压力加大,投资减少,消费不旺,进出口增幅下降。从钢铁行业看,受金融危机影响,出现了全行业性的生产经营困难,大多数钢铁企业限产减产,价格下滑,库存增加,资金运作困难。
(2)公司面临的发展机遇和挑战
虽然全球性的金融危机还在蔓延,但世界各国都在积极采取措施应对,降低利息,刺激消费,增加出口。我国政府为保持国民经济平稳较快增长,提出了实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,计划投资4万亿人民币,扩大内需,拉动经济,钢铁行业振兴计划也已经出台。随着国民经济的好转,国内大规模基础设施建设将逐步全面展开,这为钢铁行业走出低谷提供了良好契机,为公司持续稳定发展提供了良好机遇。
(3)公司发展战略
“十一五”期间,公司将坚持“工艺先进、结构合理、环境优美、持续发展”的方针,通过“三步走"”发展战略,大力发展循环经济,实现工艺装备和产品结构升级换代,形成行业的较强的核心竞争力,建设资源节约型和环境友好型企业。
“十一五”期间,公司将坚持"总体跟进、重点突破、自主创新、开发精品"的方针,加大技术创新力度,完善产学研合作机制,不断提高产品技术含量和质量,不断优化和改善品种结构,提高产品竞争力。
“十一五”期间,公司将坚持“深化改革、转机建制、加强管理、提高效益”的方针,以改革为动力,全面推进现代企业制度建设,建立和完善适应市场经济的管理制度和运行机制,增强企业综合经济实力。
(4)2009年经营计划和措施
2009年经营方针:以低成本运行为主线,以综合效益最大化为目的,加快产量效益型向品种质量效益型转变,加强市场研究,系统优化指标,提升产品档次,强化供销链条,抓好节能减排,推进科学发展,全面提高企业管理的整体水平,全面提高抵御市场风险能力和竞争实力。
2009年经营目标:铁615万吨、钢620万吨、材590万吨,实现销售收入254亿元,同口径可比产品成本降低率1.5%。
为实现经营目标,重点做好以下工作:
①优化生产结构,全面提升生产运行质量。彻底转变产量效益观念,把适应市场、优化结构、降低成本、增加效益作为第一位的工作,全力以赴提高生产运行质量,实现生产组织的均衡、稳定、高效、低成本运行。一是要面向市场组织生产,增强产品对市场的适应性;二是全力抓好铁前及钢后系统低成本运行;三是 要深化节能降耗,挖潜增效;四是增强设备保障能力,加强设备管理维护。
②选准项目建设时机,稳步推进配套完善项目实施。从资金的实际情况出发,量入为出,量力而行,集中资金保重点,保当年竣工投产见效的项目。对已经确定的建设项目,有关单位要明确任务,全力以赴,抓好时间节点和资金控制,高效有序推进,建设精品工程,确保新上项目投用后尽快发挥作用,形成新的竞争优势。
③着力实现灵活经营,打造低成本供销产业链。要根据市场变化,提高经营管理的灵活性,打造低成本供销产业链。一是深入市场,研究市场,把握市场动态,增强快速反应能力;二是要在优化和稳定渠道上下功夫;三是要进一步优化物流结构。
④重点抓好品种开发,增强品种创效能力。要强力推进产销研一体化运作,打造品种质量优势,进一步完善产销研联动机制,加强市场调研,深入分析研究下游市场和行业的需求状况及发展趋势,做好品种效益分析,分生产线搞好品种规划。切实把品种质量作为生产经营的中心环节,牢固树立以顾客为中心的观念,加强质量保证体系建设,严格工艺纪律,规范操作行为,严肃责任考核。
⑤加快体制机制创新,全面提升管理水平。要以财务管理为中心,深入推进低成本运行,主动用财务数据指导大宗物资采购、品种开发、市场营销等经营管理实践,寻找成本降低的有效途径。加强全面预算管理,严格控制资金流向,压缩非生产性开支。要制订系统完整的成本层层分解、费用层层分解实施方案。充分发挥经济责任制的作用,更多地关注经营,更多地关注低成本运行。
(5)资金需求及使用计划
按照公司“十一五”发展规划,2009年度公司计划固定资产投资23.8835亿元,其中新开工项目5个,计划投资6.7亿元;结转项目10个,计划投资17.1835亿元,公司将利用自有资金、银行贷款、企业债券融资和发行股票等渠道予以解决。
(6)在经营中存在的困难和影响,制约公司实现未来发展目标的风险因素及其解决方案
①政策性风险:随着国际金融危机的持续蔓延,国家将进一步采取宏观调控措施,淘汰落后设备和产能,合理调整结构,控制总量,防止过热等将给公司生产经营带来不确定性。
②行业风险:由于受国际金融危机影响,出现全行业性经营困难,价格下跌,库存增加,公司盈利将受到较大影响。
③经营风险:随着钢铁产能的扩大,公司生产所需铁矿石、煤炭等原燃材料资源日益紧张,价格长期在高位运行,导致生产成本增加,影响公司经营业绩。
④环保风险:钢铁企业对环境污染较大,随着国家加强环境保护力度,公司在新项目建设上将受到一定制约。
针对上述风险因素,公司采取的措施和对策是:
①根据国家钢铁行业振兴计划,发展符合产业政策的项目和产品,加快结构调整步伐,加大新产品开发力度,保持公司持续、稳定发展。
②积极开发适应市场需要的产品和高附加值产品,坚持压库促销,以销定产、以效定产,实现向规模定制的转变,扩大市场占有率。
③积极开发多渠道采购,努力降低原燃材料采购成本,建立长期稳定的能源资源战略伙伴关系,实现低成本、高效益。
④根据国家环境保护政策的要求,制定环境保护有效措施,大力发展循环经济,减少生产对环境的污染,建设环境友好型企业,实现可持续发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
公司于2002年8月利用暂时闲置募集资金购买国债1.8亿元,转托管于西北证券后,未经公司任何授权,西北证券非法将其进行了质押登记,公司获知后及时向公安机关报案,目前仍未结案。公司对国债账面余额计提了全额减值准备。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用??□不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用??√不适用
7.3 重大担保
□适用??√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用??√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用??√不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用??√不适用
截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用??√不适用
7.5 委托理财
□适用??√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用??□不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:
√适用??□不适用
受国际金融危机的影响,2008年7月底及以后时期钢材市场需求萎缩,钢材价格大幅滑落。虽然本公司采取优化原料结构、降低原燃料采购成本、优化产品结构、对标挖潜、压缩费用开支等一系列积极应对措施,但本公司2008年度净利润仍有较大幅度下滑,每股收益仅为0.05元,与2007年8月25日曾公开披露过的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中预测的每股收益0.583元存在重大差异。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用??√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用??√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用??√不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用??√不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用??√不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规和《上市公司治理准则》等规范性文件,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。列席了公司2008年度历次董事会,认为董事会认真的执行了股东大会通过的各项决议,逐步完善内部管理,建立了较好的内部管理机制,决策程序符合法律法规的要求。公司的经营决策是科学合理的,公司的管理制度规范、科学。公司的董事、高级管理人员在执行职务时诚信勤勉,没有违犯国家法律、法规以及《公司章程》,也未发现有损害公司利益和股东权益的情况发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了检查,认为公司2008年度财务结构合理,财务状况良好。公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司股票于2001年8月发行上市共募集资金166855万元, 截止到2007年12月31日,募集资金已累计使用148,855万元人民币,尚未使用的18,000万元人民币,经2002年6月26日公司董事会通过决议,决定使用暂时闲置募集资金1.8亿元购买国债并于2002年8月份购买国债。2004年12月转托管于西北证券北京惠新西街营业部后,在未经公司任何授权的情况下,被该证券公司进行了非法质押登记。公司获知后及时向公安机关报案,目前仍未结案。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行37544.91万股人民币普通股股票购买相关资产,监事会认为此次收购行为符合公司战略调整方向,交易价格公允合理,程序公开合法,不存在损害其他股东利益的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在进行关联交易时,严格遵循有关关联交易的规定和程序,交易过程公平,价格合理,未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
受全球金融危机的影响,公司实际经营条件与盈利预测条件存在较大差异,致使公司利润实现与预测存在较大差异。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人:王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜
母公司资产负债表2008年12月31日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币
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