主题：中银国际维持工商银行买入评级

中银国际今日发布投资报告，维持对工商银行买入评级。基于今日工商银行(601398,股吧)行长表示，截至2月末该行贷款增加3380亿元(人民币，下同)。说明1月增加2520亿元，2 月增加860亿元。占1月总贷款52%的票据贴现贷款在2月预计减少了50%以上。报告预计贴现贷款将继续下降，这将拖累贷款增长率，但基础设施贷款以及中小企业贷款可能仍将支持总贷款增长。因此维持原有观点，即工商银行09年新增贷款6000亿元，较该行原来5300亿的目标高出13.2%。虽然之前承认工行相对较为审慎的贷款政策，如温和的贷款增长率以及贴现贷款比重较高等，有利于提高该行的长期盈利水平，但短期内并不会对盈利水平产生正面影响。该股A股今日收跌2.56%，报收3.80元。



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