主题：恒大敲定300亿战略投资 估值超万科

1月2日晚，中国恒大（03333.HK）公告，旗下凯隆置业及恒大地产2016年12月30日与8家战投订立协议，后者将合计出资300亿元取得恒大地产13.16%股权。此次引入的战略投资者共8家，其中中信聚恒、广田投资、华建控股（华超置业附属公司）分别认购50亿元，各占增资后恒大地产2.19%股份；中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、美投、广东唯美5家机构分别认购30亿元，各占增资后恒大地产股份1.32%。

此次战略投资引入完成后，凯隆置业持有恒大地产的股权比例降低至86.84%。据此计算，恒大地产投后估值约为2280亿元，略超万科。恒大地产拟重组深深房回归A股。









恒大敲定300亿战略投资 估值超万科

本报记者 张玉洁

正在筹划回归A股的中国恒大1月2日晚公告称，公司全资附属公司凯隆置业及恒大地产2016年12月30日与投资者订立投资协议，8家战略投资者将合计出资300亿元取得恒大地产经扩大后股权的13.16%。

　　此外，按照此次融资计算，恒大地产投后估值约为2280亿元，整体估值已经略超万科，同时是恒大港股上市平台的近4倍。

　　公告显示，此次战略投资引入完成后，凯隆置业持有恒大地产的股权比例降低至86.84%。

　　8家机构承诺不转让

　　公告显示，参与认购的8家机构中，中信聚恒、广田投资、华建分别认购50亿元，各占2.19%；中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、深圳美投、广东唯美分别认购30亿元，各占1.32%。

　　同时，投资者分别向凯隆置业及恒大地产承诺，于增资完成起计3年期间或至紧接建议重组完成前（以早到者为准），在未经凯隆置业同意下，其将不会转让恒大地产的权益或就有关权益增设任何产权负担。自增资完成日期起至完成建议重组，投资者将不会更改恒大地产的直接或间接权益，或进行对建议重组造成不利影响的任何行动。

　　根据恒大的计划，恒大将通过重组深深房来完成回归A股计划。按照该公司2016年10月公布的计划，深深房、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业就本次重大资产重组签署合作协议。交易方式为，深深房以发行A股股份及/或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。在交易完成后，凯隆置业将成为深深房的控股股东。


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