主题：工行建行高危

4-5月解凍潮，工行<01398.HK>建行<00939.HK>高危

瑞信表示，隨著外資策略投資者於08年12月下旬至09年1月的減持，內地大型銀行股於4月及5月可能再面對進一步的遭減持，高風險為建行<00939.HK>及工行<01398.HK>。

工行4月28日有121億股禁售期解凍，佔外流通股3.62%，但佔H股自由流通股14.6%。

建行容易受美國銀行(BAC)減持，另外135億股5月7日解凍，佔外流通股5.78%，佔H股自由流通股14.8%。中行<03988.HK>的短期風險則較低。

工行、建行、中行、招行<03968.HK>目標價分別為3.67元、4.24元、2.46元及10.73元，評級同為「中性」；交銀<03328.HK>「跑輸大市」看4.05元。


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