主题：华电国际将发行15亿元5年期中期票据

记者２０日从中央国债公司获悉，华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”）将于３月２５日在全国银行间债券市场发行１５亿元５年期中期票据。

这是华电国际发行的２００９年度第二期中期票据，已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）备案，中国国际金融有限公司、招商银行股份有限公司将担任联席主承销商。

本期共发行面值１５亿元人民币中期票据，期限５年，面值为１００元，共１５００万张。票面利率将采用固定利率方式，根据簿记建档、集中配售结果确定。起息日为２００９年３月２６日，兑付日为２０１４年３月２６日。

据悉，本期中期票据募集资金拟全部用于偿还发行人现有银行贷款，在增加发行人直接融资规模和比例的同时，将有助于优化融资结构，降低融资成本，提高经济效益。

经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期中期票据信用级别为ＡＡ＋，发行主体长期信用评级为ＡＡ＋。




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