主题：华媒控股：拟收购教育行业资产

近期，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股”）发布公告，拟收购教育行业的资产，继续深入布局教育行业。

一、事件概况




近期，华媒控股发布公告，其控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司（以下简称“中教未来”）与宁波高新区尚兆教育科技发展有限公司（以下简称“尚兆教育”）、宁波高新区育维德教育科技发展有限公司（以下简称“育维德教育”）拟收购布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司（以下简称“布朗睿智”）30%股权和布朗时代（北京）教育投资有限公司（以下简称“布朗时代”）30%股权。




另外，尚兆教育、育维德教育与宁波翰材教育产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波翰材”）也签订了股权协议，收购布朗睿智和布朗时代各60%股权。此次收购完成，宁波翰材和中教未来将分别成为布朗睿智和布朗时代的第一、第二大股东。中教未来与宁波翰材也签署了《教育项目战略合作协议》。



二、布局教育行业概况




2014年11月，浙江华智控股股份有限公司（后更名为浙江华媒控股股份有限公司）通过向华立集团出售资产并购买杭州日报报业集团和都市快报社下属的11家传媒经营类股权，杭报集团成为华媒控股的第一大股东，实现借壳上市。杭报集团上市三年中，从原主营报纸杂志的广告、发行、印刷等业务逐步向围绕文化传媒、文创资本和教育等领域拓展。2016年3月，华媒控股以现金5.22亿元收购中教未来60%股权，进一步聚焦了教育产业。




根据华媒控股2016年财报显示，报告期内，公司收购中教未来60%股权，成功切入职业教育市场。中教未来与国内国际多所高校合作，已经开展包括职业教育、国际教育、艺术教育、IT教育和在线教育在内的教育合作项目，且运转良好。2016年报告期内，华媒控股教育营收约1.4亿。




中教未来：深耕高校职业教育运营服务十多年，拥有一支专业、高效的管理团队，凭借先进的教育运营理念及实际经验，得到高校及学生的认可，市场占有率及品牌知名度不断提升。





近期，华媒控股拟收购布朗睿智和布朗时代，以此进一步布局教育产业，拓展延伸至幼教领域。




布朗睿智：主营业务为教育课程研发和教育技术开发以及教育管理服务，核心业务之一为布朗儿童英语与布朗少儿英语多媒体课程教材销售及配套服务。其中，布朗英语是一套依托于移动终端的游戏型多元化课程体系，适用于1-3岁的儿童进行英语语言启蒙及其它智能开发。布朗少儿英语是多媒体互动形式的少儿英语课程，专门针对亚洲青少年设计的母语化英语学习课程。




布朗时代：主营业务为幼儿园和学校教育投资与管理，以及教育管理咨询与服务。核心业务为举办和托管幼儿园，以国际美语和蒙氏教育为特色。目前在全国举办和托管有十几所幼儿园和一所小学。




转型势在必行，平面媒体增速放缓，相关上市公司也在积极寻找转型机会，以应对传统行业带来的不利影响。政策改革+职教刚需+供需不匹配下，职业教育迎来发展机遇。为抓住机遇，拓展新业务，公司收购中教未来 60%股权布局职业教育。此次收购布朗睿智和布朗时代，体现了公司进一步布局教育产业的坚定信心。



华媒控股收购标的情况




三、战略发展




关于华媒控股未来在教育产业的战略布局，i-EDU投资人俱乐部独家采访了华媒控股副总经理宋浩。他表示，面对传统媒体行业的局限，转型势在必行，公司紧抓机遇，拓展新业务。华媒控股作为一家文化企业从去年收购中教未来开始布局职业教育领域，也算是一种探索，希望今后能充分发挥“文化+教育”的优势，未来公司会将教育板块作为一项主业，发扬光大。




关于此次拟收购的标的布朗睿智和布朗时代，宋浩副总经理表示，主要是对幼教领域的利好发展前景充满信心，并且看好此两家公司的管理团队和行业影响力。今后公司还将继续关注幼教和高职领域，并将关注高等学历教育等。



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项目推荐

（一）商业模式及盈利状况




某国际教育集团目前运营三个公办高中国际部，自营一个出国留学外语培训学校。独立经营的出国外语培训中心作为国际教学中心的配套延伸项目（可理解为国际高中项目的防火墙、护城河）。2016年净利润1000万元。




（二）业务介绍

三个公办高中国际部创办目的是引进优质国际教育资源，为中国学生进入世界一流大学铺平道路。目前分别正式注册成为剑桥大学国际考试委员会（CIE）授权考试中心和ACT美国大学考试委员会ACT授权中心，同时获得剑桥A-Level、美国ACT认证的公立高中、美国大学AP课程认证。


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