主题：国泰君安：建议增持三一重工

【公司评级】

　　建议增持三一重工

　国内工程机械下游需求回暖，三一作为行业龙头，竞争优势凸显，市占率持续提升；借势朱格拉周期，取道一带一路，海外收入将快速增长，当前公司成长性远大于周期性，正迈入全球装备制造业巨头行列，上调公司2017-19年归母净利分别为30.1/38.6/49.2亿，上调EPS分别至0.39(+0.13)/0.50(+0.13)/0.64(+0.12)元，上调目标价至11.7元，增持。

　　推荐杰赛科技

　　集团设立中电通信并将杰赛科技划入旗下，再次明确公司作为通信板块唯一整合平台的地位，未来资产证券化进程有望提速。我们维持2017-19年重组前EPS为0.25/0.33/0.45元，重组后备考净利为2.32/2.96/3.85亿元，目标价42.41，现价19.98，定增价30.21。


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