主题：午评(8)争夺不改调整结束

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[B]昨天午评我们指出：午评(7)调整有结束迹象（http://www.jrdao.com/topic-557837.html），昨天午后大盘如期回升走强，并一举突破两根均线，晚上消息面平淡，早盘小幅低开后维持震荡。[/B]沪指早盘收报3273.05点，跌0.20%，成交额1567亿。 深成指早盘收报10479.51点，涨0.27%，成交额1594亿。 创业板早盘收报1753.08点，涨1.19%，成交额375亿。

[B]盘面来看[/B]，早盘受利好刺激的熊安概念直接高开，但上行无力回落，国防军工早盘也不错，创业板震荡走高，临近中午粤港澳直线拉升。钢铁、煤炭冲高回落拖累指数。总的来说，雄安、粤港澳、国防军工、猪肉、钛白粉、创业板领涨；钢铁、煤炭、白酒、证券领跌，个股涨跌互现，指数小幅震荡，成交量放大。

[B]综合来看，早盘市场没有延续昨天午后的强势，直接攻击3300，而是选择了横盘，盘面结构性分化再现，题材股和小盘股盘中拉升，蓝筹回落，供给侧改革概念也出现了回落，对短期指数构成了压力，不过我们观察了大宗商品，依然处于强势，而且新一轮环保督察启动，去产能引发了涨价有持续性，供给侧改革概念未必就是顶部，尤其一些涨幅不大的化工和建材有望接力钢铁煤炭，短期的争夺，并不改变调整结束的判断，后市我们趋向乐观。

后市消化3300压力后继续上行 http://www.jrdao.com/topic-557861.html
谈谈下周（8月11日周）走势及月线走势。 http://www.jrdao.com/topic-557780.html
大牛研究报告(8月) http://www.jrdao.com/topic-557824.html
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2017/08/08 - 09:20:18] 大牛股: 国际形势(美新高油跌) http://www.jrdao.com/topic-127389.html
[2017/08/08 - 09:20:22] 大牛股: 安建设投资集团有限公司已成立 http://www.jrdao.com/topic-557838.html
[2017/08/08 - 09:20:25] 大牛股: 车辆购置税法征求意见稿 http://www.jrdao.com/topic-557841.html
[2017/08/08 - 09:20:28] 大牛股: 银监会：不得对“僵尸企业”实施债转股 http://www.jrdao.com/topic-557842.html
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[2017/08/08 - 09:20:56] 大牛股: 上市券商7月整体业绩环比下滑超三成 http://www.jrdao.com/topic-557852.html
[2017/08/08 - 09:21:03] 大牛股: 债转股兼并重组是去杠杆主要途径 http://www.jrdao.com/topic-557859.html
[2017/08/08 - 09:21:08] 大牛股: 锰价持续上涨 http://www.jrdao.com/topic-557863.html
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[2017/08/08 - 09:21:16] 大牛股: 联通阿里腾讯成立运营中心 http://www.jrdao.com/topic-557875.html
[2017/08/08 - 09:24:00] 大牛股: 欧美方面依然不错
[2017/08/08 - 09:24:04] 大牛股: 美国又创新高
[2017/08/08 - 09:24:07] 大牛股: 原油小幅回落
[2017/08/08 - 09:24:11] 大牛股: 印度撤兵
[2017/08/08 - 09:24:15] 大牛股: 中印关系缓解
[2017/08/08 - 09:24:20] 大牛股: 朝鲜问题又冒出来
[2017/08/08 - 09:24:26] 大牛股: 外盘总体依然还是平稳
[2017/08/08 - 09:24:29] 大牛股: 国内消息面上
[2017/08/08 - 09:24:39] 大牛股: 市场最关注的是期货市场的走向
[2017/08/08 - 09:24:46] 大牛股: 近期市场上领涨的热点
[2017/08/08 - 09:24:59] 大牛股: 一直围绕着产品涨价概念展开
[2017/08/08 - 09:25:43] 大牛股: 这就让市场十分关注期货市场走势
[2017/08/08 - 09:25:55] 大牛股: 昨天钢铁等品种继续暴涨
[2017/08/08 - 09:26:02] 大牛股: 也引发了钢铁股再度大涨
[2017/08/08 - 09:26:17] 大牛股: 随着第四轮环保启动
[2017/08/08 - 09:26:25] 大牛股: 从第三轮折射出来的信息来看
[2017/08/08 - 09:26:36] 大牛股: 第四轮重点在钢铁，煤炭，化工和建材
[2017/08/08 - 09:26:44] 大牛股: 钢铁煤炭已经明了
[2017/08/08 - 09:26:51] 大牛股: 建议关注后两者的化工和建材
[2017/08/08 - 09:27:05] 大牛股: 此外就是雄安建设集团成立
[2017/08/08 - 09:27:14] 大牛股: 以及债转股的消息，
[2017/08/08 - 09:27:20] 大牛股: 不过这次债转股利空垃圾股
[2017/08/08 - 09:27:46] 大牛股: 产经方面还有共享汽车，国企改革，购置税，房地产销售下降，券商收入下降的消息
[2017/08/08 - 09:27:59] 大牛股: 总体上，消息面多空均有，总体市场焦点在产品涨价上
[2017/08/08 - 09:28:04] 大牛股: 技术面上
[2017/08/08 - 09:28:30] 大牛股: 昨天大盘探底回升
[2017/08/08 - 09:28:34] 大牛股: 上证50
[2017/08/08 - 09:29:50] 大牛股: 探底回升
[2017/08/08 - 09:29:58] 大牛股: 大盘有结束调整的迹象
[2017/08/08 - 09:30:00] 大牛股: 心里面来看
[2017/08/08 - 09:30:07] 大牛股: 机构也普遍有所翻多
[2017/08/08 - 09:30:13] 大牛股: 综合以上消息面，技术面，心里面来看
[2017/08/08 - 09:30:15] 大牛股: 我们认为
[2017/08/08 - 09:30:25] 大牛股: 大盘短期有望结束调整重新冲击3300
[2017/08/08 - 09:30:27] 大牛股: 目前个人持股
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巨丰投顾认为本轮沪指冲击3300点的做多主力是钢铁、煤炭、有色等强周期股，目前均已处高位，存在构筑阶段性顶部的可能。周一早盘沪指回踩20日均线后，再次在钢铁、有色拉动下上攻。周二有色板块领涨，但市场分化加剧，创业板接力上涨。近期市场不断强化涨价概念的机会，投资者反而要引起警惕。操作上，建议重点关注中报业绩预增超预期个股。

中金公司：从基本面的角度判断，当下经济增长整体稳健，在增长好于预期、流动性环境有所改善的情况下，对下半年的走势不用过分悲观。虽然短期市场可能会有一定的波动，但市场中长期的整体趋势仍然稳定向上，建议关注结构性机会，配置估值合理的板块和个股。向后看，市场对经济过度的悲观预期有所修复，叠加供给侧改革和环保政策的持续收紧，以及周期板块中报业绩普遍不错，一季度的同比高增长仍在持续。周期板块后续增长仍可能持续。短期来看，金融去杠杆的大方向仍未改变，资金面仍然面临收紧风险。

方正证券：新周期主要讲的是可以持续的供给出清和资产负债表修复。对于需求，它主要是配合性的，中期“L型”，短期会有W型波动，比如二季度有一个小幅的向下，二次探底，但是三季度又开始有所修复。虽然任泽平对经济偏乐观，但是仍然倾向于认为明年需求边际上会有所放缓，但幅度不是太深，呈波动筑底。新的产能扩张周期启动可能会在2018年下半年到2019年。推荐两个方向：1、 新周期。继续推荐供给出清新周期逻辑。无论是消费、周期、金融还是成长，只要它的估值和业绩能够匹配。2、三季度主题投资可能会有所活跃，比如一带一路、京津冀、雄安、国企混改、军工、新能源汽车等领域，可能会有一些利好的释放。

联讯证券指出，铝中长期逻辑仍最确定最清晰，供给侧改革和采暖季减产将导致供给增量被限制，需求稳中有增，铝将从供过于求向供不应求转变。近期有色金属股票与期货同步走高，期股联动相关性增强，尤其以金属铝表现抢眼。供给侧改革预期使得大概率后期减产将逐步落实，库存增加压力有望减少，支撑后期铝价。成本端维稳的情况下，电解铝价格上涨有望使得铝企收益增加，带动业绩回升，有望迎来期股双赢。

　　华泰证券策略分析师戴康指出，由于雄安规划有望9月底出炉，大规模工程建设随之启动，新型城市标杆也将揭开面纱，这都将有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光，表明雄安规划设计稳步推进，雄安支持政策也有望公布，是近期潜在的催化因素。

　　中银国际表示，对雄安新区个股的投资判断最终应回归相关政策出台后具体订单获取的情况来进行。建议关注8-9月规划落地以及新区城市设计的具体订单落地，同时关注相关企业在雄安新区的布局，包括并购、合作协议等。

　　国泰君安认为，政策性主题是未来一个月弹性所在，其中雄安新区概念后续值得密切关注。雄安新区首期规模扩大，从起步区域规划来看，已从最早的100平方公里扩展为198平方公里，这与中期建设规模相当，雄安新区进程在实质性加快。其认为，作为新一轮政治周期的开山之作，雄安的主题弹性有望重现。9月城市总体规划浮出水面前后，与其特色相关并能较快实现业绩增长的领域将迎来投资机会。

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