主题：云南城投:关于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告



时间：2017年08月04日 18:00:48 中财网



证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-114号



云南城投置业股份有限公司关于公司

拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向中国证监会申请面向合格投资者公


开发行不超过人民币27亿元（含27亿元）公司债券。


2、公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）为本次交易
提供担保在公司2017年度授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。


3、本事项尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。




为拓宽公司（含下属公司）融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，公司拟向中
国证监会申请面向合格投资者公开发行公司债券（下称“本次发行”），具体情况如下：

一、本次发行符合相关发行条件

经核查公司相关情况，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的有关规定，具备相应
的发行条件和资格。


二、发行要素

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币27亿元（含27亿元），且本次发行后累计公开
发行公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产额的40%。


2、发行方式

本次发行在获准发行后，可以一次发行或分期发行。


3、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。


4、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率由公司和簿记管理人根据利率询价确定利率上限后通过簿记


建档方式确定。


5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不
向公司原股东优先配售。


6、债券期限

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限
的混合品种。


7、增信措施

本次发行由公司控股股东省城投集团提供全额不可撤销连带责任保证担保。


8、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司借款以及项目投资。


9、债券上市安排

本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交
易所上市交易。


10、偿债保障措施

本次发行的公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不
能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债包括但
不限于：

（1） 不向股东分配利润；
（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；


（4） 主要责任人不得调离。


11、承销方式

本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。


12、决议有效期

本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。


三、授权事项

为保证本次发行和上市工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权董事会及总经
理办公会办理本次发行和上市相关事宜，包括但不限于下列各项：

1、授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，


修订及调整本次发行方案（包括但不限于公司债券的发行规模、利率、期限、发行方式、还本付
息方式、是否设计回售条款或赎回条款、募集资金用途、偿债保障措施、债券上市安排等）；

2、 授权公司董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开


展本次发行工作；

3、授权公司总经理办公会对选择债券受托管理人及相关发行中介机构享有审批决策权。


上述授权在本次发行核准有效期内持续有效。




公司将根据本次发行的实际情况进行延续披露。


特此公告。






云南城投置业股份有限公司董事会

2017年8月5日

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