主题：八大券商细解混改潜力牛股

　　联通混改落地打响第一枪 八大券商细解混改潜力牛股


　　多家券商认为，[B]混改将是下半年国企改革的主线，联通的此次混改将有助于提升市场对于国企改革的风险偏好，有望带动国企改革整体板块[/B]。


　　中金：关注国企混改投资机会 两条主线筛选受益标的


　　混合所有制改革中长期利好集团/公司基本面改善，短期在事件催化下也有望给相关标的带来交易性机会，[B]建议：一方面可重点关注已经明确纳入混合所有制试点集团旗下的上市公司；另一方面可关注7大重点领域内，正在进行混合所有制改革但尚未确定是否纳入试点、或者纳入试点可能性较大的企业[/B]。


　　华泰证券：持仓仍注重龙头和业绩 周期行情尚未走完


　　市场风险偏好上升，持仓仍注重龙头和业绩，但对新技术应用领域兴趣增强，并认为周期行情尚未走完。


　　长江策略：两维度布局湖北国企改革 关注中百集团等


　　可从两个维度进行布局：1)中长期建议关注可能进行改制重组的相关标的，具体有楚天高速、东湖高新、武汉中商、中百集团、鄂武商A；2)短期建议关注可能实行员工持股的相关标的，具体有武汉中商、宜昌交运、安琪酵母以及长江传媒。


　　招商策略：3季度盈利增速将放缓 业绩拐点可能出现


　　短期加杠杆的资金置换了部分长线资金，市场不稳定性提升。中期来看，三季报开始业绩增速持续下滑的概率较大。


　　中信策略：周期依然优于成长 聚焦水泥等三条主线

　　中信证券分析认为，虽然前期周期股已有明显上涨，但周期依然整体优于成长，但需要注意其后续行情节奏和选股逻辑。

　　徐彪：三季度调整是上车机会 三大政策主线缺一不可

　　天风证券分析师徐彪分析认为，三季度调整就是上车机会，重点关注：混改、环保、债转股三大投资主线。

　　姜超：联通混改重大突破 国企混改提高效率

　　上周中国联通公告混改方案，引入腾讯、阿里巴巴、京东、中国人寿等战略投资者，完成混改后联通集团持股36.67%，新引入的战略投资者合计持股35.19%，虽然方案被暂时撤回，但联通混改初步方案在股权比例上有重大突破，意味着新一轮混改有望真正实现国企股权多元化，增加国企经营效率。

　　安信策略：主题活跃期获验证 左手国改右手区域

　　8月以来主题行情持续活跃，完全验证了我们之前的判断：进入8月之后，主题投资将会迎来一段活跃的窗口期。[B]我们前期重点提示的雄安新区、国企改革、人工智能也成为主题行情展开的三大核心主线[/B]。

　　兴业策略：中小创活跃度反弹 主题出现普涨态势

　　本周五个交易日，三大板块成交量涨跌互现。主板日均成交261.26亿股，较上周环比下跌23.90%，环比跌幅最大；中小板日均成交82.07亿股，环比增加7.51%；创业板交易活跃度涨幅最大，日均成交51.85亿股，环比增加28.04%。最近前期跌幅较深的创业板有所反弹，但我们认为板块整体趋势性机会仍未到，需要谨慎挖掘“真成长”。同时由于存量市场环境未变，中小创反弹下伴随着前期龙头白马的进一步调整，也建议投资者趁着调整窗口，继续布局核心资产。


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