主题：潍柴动力拟发行美元高级保证永续资本证券

公司公布，建议向专业投资者提呈发售以美元计值首五年不可赎回的高级保证永续资本证券。

　　发行人潍柴国际（香港）能源集团（潍柴全资附属）将于下周一（4日）或前后起向专业投资者展开一系列路演简介会。预期证券将由该公司提供无条件及不可撤销的保证。证券已获原则上批准在新交所正式上市名单上市及报价。

　　Barclays　Bank及J.P.Morgan　Securities为建议证券发行的联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

　　该集团董事局早前已通过在中国境外的发行人发行本金总额最高达6.5亿欧元（或其等值美元）的高级保证永续资本证券建议，其所得款项将用作偿还该集团收购凯傲公司的股份的若干离岸银行借款，以及该集团境外业务的一般营运资金用途。



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