主题：小摩：潍柴动力 重申“增持”评级

获悉，摩根大通发表研究报告称，潍柴动力(02338)上季业绩强劲，税后盈利同比升3.16倍至19.53亿元人民币(下同)，带动首九个月纯利达46亿元，同比升近两倍，高于原定指引范围(38.5亿至43.1亿元)，较该行及市场预期理想。集团调高全年盈利指引，至介于61亿至65亿元，相当于同比增长1.5倍至1.66倍，高于该行及市场预期。

　　该行相信，市场对第四季重型卡车(HDT)行业销售增长放缓的忧虑被夸大，同时，集团估值仍是资本品行业中最便宜的，撇除子公司KION(德国凯傲)的影响，现价相当于今、明两年预测市盈率分别9倍及10.5倍。该行重申集团“增持”评级，并属重卡、建筑机械行业首选，目标价10.7元。


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