主题：航天信息股份有限公司2008年度报告摘要

航天信息股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 董事王海波因工作原因不能出席本次会议，委托董事韩树旺代为出席会议并投票表决。

　　1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人方向明、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　■

　　2.2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　注:本表中2007年和2006年的每股相关数据已按照2008年转增股本后的股数进行重新计算。

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.3 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　■

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　■

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1) 法人控股股东情况

　　控股股东名称：中国航天科工集团公司

　　法人代表：许达哲

　　注册资本：720,326万元

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

　　(2) 法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

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　　注1:税前报酬 注2:税后报酬

　　§6 董事会报告

　　1、报告期内总体经营情况的回顾

　　(1) 报告期内总体经营情况

　　2008年度公司实现营业收入593,087.72万元，同比增长110,623.53万元，增长22.93％；实现利润总额81,498.60万元，同比增长10,828.23万元，增长15.32％ ；归属于母公司的净利润55,345.45万元，同比增长8,272.66万元，增长17.57％。

　　(2) 公司主营业务及经营状况

　　① 报告期内主营业务分产品情况统计表

　　单位：万元

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　　主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年同期增加23,191.15万元，增长14.13％，同时本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为52.39％，与去年同期相比上升了2.73个百分点。

　　网络、软件与系统集成收入与去年基本持平，但公司通过不断扩大自主软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品。本期网络、软件与系统集成业务毛利率为28.78％，与去年同期相比，上升了9.13个百分点。

　　渠道销售比去年同期增加76,437.00万元，增长35.72％，主要原因是公司2008年在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使渠道销售收入较去年同期有较大幅度增长。

　　② 主要客户情况分析

　　报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是87,023.16万元，占年度公司全部营业收入的14.67％。

　　(3) 公司资产和利润构成变动状况

　　① 资产负债表分析

　　截至2008年12月31日，公司资产总额为469,564.34万元，比2007年末的426,199.36万元增加43,364.98万元，增长10.17％；负债总额为118,908.70万元，比2007年末的123,151.31万元减少4,242.61万元，下降3.45％；归属于母公司股东的所有者权益总额为306,540.07万元，比2007年末的270,938.75万元增加35,601.32万元，增长13.14％。现对变动较大的科目进行如下分析：

　　单位：万元

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　　② 利润表分析

　　单位：万元

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　　营业收入和营业成本比去年同期分别增长22.93％和24.10％，主要原因一是公司通过不断挖潜，加大增值税防伪税控系统及相关设备的销售力度，使本期增值税防伪税控系统及相关设备销售收入增加；二是公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，本期渠道销售收入比去年同期大幅度增长。

　　销售费用和管理费用比去年同期分别增长10.31％和12.03％，主要原因是公司经营规模和合并范围的扩大带来正常销售费用和管理费用的增加。

　　资产减值损失比去年同期增长69.96％，主要原因是本期计提坏账准备同比增加。

　　投资收益比去年同期下降32.65％，主要原因是公司本期处置可供出售金融资产取得的收益同比减少。

　　营业外收入比去年同期减少2,533.43万元，下降42.92％，主要原因是本期收到应记入当期损益的政府补助(含税收返还、财政拨款和财政补贴)比去年同期减少1,701.43万元。

　　(4) 现金流量表分析

　　单位：万元

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　　本期经营活动现金流量净额为66,515.6万元，主要是在目前严峻的宏观经济环境下，随着公司业务规模的不断扩大，公司进一步加强信用管理，加大货款回收力度，本期销售商品、提供劳务收到现金677,907.04万元，与本期购买商品、接受劳务支付现金511,002.68万元相比，带来经营活动现金流入166,904.36万元，与去年相比，现金流入增加35,363.48万元。

　　本期投资活动现金流量净额为-5,072.37万元，主要是公司将除长江电力之外的以前年度购入股票在本期出售，收回投资10,293.85万元；同时公司为改善办公环境、扩大生产规模，本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付现金17,903.71万元。

　　本期筹资活动现金流量净额-24,607.30万元，主要原因是本期分配股利支付现金24,987.85万元。

　　（5）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　（5）2009年形势分析与经营计划

　　1）2009年市场形势分析

　　从当前的情况看，金融危机对实体经济的影响在2009年将显现得更为突出,增值税一般纳税人存量企业可能倒闭较多,而新增户数将可能明显减少,加之新的劳动用工制度和人民币升值影响,劳动密集型、外向型企业将面临严重的经营困境。同时银根紧缩带来各企业IT预算支出明显减少，将对公司2009年经营活动产生一定不利的影响。另一方面，随着国家一些宏观调控政策的陆续出台，如国家加大基础设施建设投资拉动内需的增长，特别是伴随着增值税转型等一系列减税政策的出台将对公司的经营产生有利的影响，也可能为公司2009年的发展带来新的市场机会。同时，经济危机带来的部分企业的资金困境和公司相对充裕的现金储备，也为公司产业收并购带来了契机。

　　2）2009年公司经营计划

　　2009年公司将力争实现营业收入70亿元，比2008年59.31亿元增长约18%,实现利润总额将与扣除非经常性损益后的2008年利润总额基本持平。

　　3）重点工作及措施

　　2009年公司将努力做好重点业务推广、新产品研发、产业收并购、质量与技术管理等方面工作。具体如下：（a）重点业务推广方面，继续做好增值税防伪税控系统及相关设备、延伸产品的推广工作，同时密切关注增值税一般纳税人认定标准可能降低带来的市场机会；抓住国家大力投入地铁、铁路等基础设施建设的机遇，做好政府集成项目；继续做好税控收款机的入围及销售工作；继续完善财务软件发展的各项基础条件，抓好产品推广和提高服务水平；抓住金盾工程发展机遇，拓展公安行业应用领域，实现金盾产业较快发展。（b）新产品研发方面，公司将着眼于长远发展，进一步加大投入力度，围绕着增值税防伪税控系统的升级换代、自主安全芯片等新技术的产品化应用、自有版权企业信息化产品和自营CA认证中心的应用及RFID应用项目等方面做好各种新产品、新项目的开发。（c）产业收并购方面，以公司发展战略引领投资方向，以整合相关重点行业产业链及进入有战略意义的新行业市场为出发点，加快产业收并购步伐，尽快实现公司资本优势向产业优势的转化。（d）人力资源管理方面，继续完善公司人力资源体系，建立人力资源计算机管理系统，以应对外部不断变化的金融、市场环境，及时有效地改变人力资源管理策略、制订预防性措施。（e）质量与技术管理方面，保持质量体系的持续改进；加强质量文化建设；完善公司知识产权管理，促使公司知识产权数量和质量继续上升，使公司知识产权运用能力得到提升。

　　2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

　　公司在会计核算及财务管理内部控制中规范了金融工具分类、初始计量和后续计量的确认标准和方法，有效规避公允价值计量的错误风险。

　　3、与公允价值计量相关的项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述6.1

　　6.3 主营业务分地区情况

　　请见前述6.1

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　变更项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位: 万元 币种:人民币

　　■

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司2008年利润分配预案如下：

　　以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派送现金红利2.7元（含税），总计派送金额为166,212,000元。

　　资本公积金转增股本预案如下：

　　以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股以资本公积金转增股本5股，共计转增30,780万股。

　　6.8 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用 √不适用

　　7.4 重大关联交易

　　2008年12月22日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于航天信息园二期房屋租赁的议案》，公司将航天信息园二期房屋出租给公司关联方中国长城工业总公司。相关董事会决议公告和关联交易公告刊登在2008年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额8元，余额8.5元。

　　7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东中国航天科工集团公司股改承诺及履行情况：

　　承诺内容：

　　(1)自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺；

　　(2)依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时机以公允的价格和合理的方式注入公司；

　　(3)在公司股权分置改革方案实施后，将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公司股权激励方案并促成公司实施该方案。

　　股改承诺事项履行情况：公司已于2007年投资控股了中国航天科工集团公司旗下的湖南航天卫星通信科技有限公司。目前公司第三届董事会第二十一次会议已通过公司以投资控股方式控制其旗下的从事系统集成业务的华迪计算机集团有限公司，该事项计划于2009年完成相关手续的办理。

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　√适用 □不适用





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