主题：宝钢股份：远期仍美

　2009年公司预计固定资产投资166亿元，将通过自筹和融资来解决资金问题。主要用于建设罗泾项目(中厚板分公司)罗泾二步工程、鲁宝钢管搬迁和产品结构调整工程等一批续建项目，并投入一定资金用于技术改造项目。本公司收购宝钢集团上海浦东钢铁有限公司罗泾项目相关资产后，根据收购协议将于2009年向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司支付罗泾项目收购款约28.7亿元。2008年完成固定资产投资287亿元。

　　分配预案。每10股派发现金股利1.8元(含税)。

　　投资评级“增持”。简单预测公司2009-2010年每股收益分别为0.25元和0.30元。公司目前估值不高，远期仍美，给予“增持”投资评级。



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