主题：青岛海尔股东大会通过D股发行议案


4月28日早间，青岛海尔发布公告称，27日召开的临时股东大会审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于公司拟在中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市的议案》，这意味着，青岛海尔向着成为首家D股上市公司的方向又迈进了一步。
此前青岛海尔公告称，拟发行的D股股数不超过4亿股（超额配售权执行前），并可能授予簿记管理人不超过上述发行的D股股数15%的超额配售权。据路透社援引消息人士的说法，青岛海尔发行D股募资规模约为10亿欧元。
事实上，早在2017年青岛海尔就计划通过公开发行可转换公司债券来缓解资金之渴。在去年9月公布的《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》中，青岛海尔拟募集资金不超过56.4亿元人民币（含56.4亿元），分别用于智能制造升级、渠道拓展、超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台、U+智慧生活平台建设、偿还有息负债等方向。
“公司近几年来快速发展，并于2016年通过债务融资，以现金方式向通用电气公司买其家电业务相关资产，财务杠杆利用水平较高。同时，随着公司债务融资规模的扩大，2016年以来利息支出显著增加，一定程度上影响了公司的营业利润。”青岛海尔在回复中国证监会的反馈意见中表示。
事实上，青岛海尔在4月26日发布2017年年报的同时，还公布了一个新建500万套自清洁空调的投资项目。
业内人士普遍认为，青岛海尔计划发行D股在德国上市，一方面可以满足扩大再生产的部分资金需求，另一方面可以借助在德国上市的机遇大力渗透欧洲市场，全面深化其全球布局进一步提升综合实力和竞争力。



上海证券交易所相关负责人表示，发行D股有助于中国企业提升在欧洲的品牌知名度，拓展欧洲业务；有助于充分利用境内外融资平台，实现国际化战略海外落地；有助于开展跨境并购实现转型升级，提升全球竞争力；有助于拓展境外融资渠道，当地融资当地使用，降低汇率风险。
根据相关程序，青岛海尔应向中国证监会提出在境外发行D股并上市的申请。此后，在青岛海尔取得中国证监会受理函后，可向德国金融监管局初步提交招股说明书。中国证监会最终核准青岛海尔D股上市申请后，青岛海尔可向德国金融监管局提交最终版招股说明书。

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