主题：中粮地产：重组稳步推进 盈利显著改善

华泰证券近日发布研报指出，中粮地产打造“开发+自持”双轮驱动的综合地产平台，上调至“买入”评级：不考虑收购大悦城的情况下维持中粮地产 2018-2020 年 EPS 0.66、0.77、0.90 元的盈利预测。参考可比公司 2018 年平均 PE 9 倍，考虑到公司重组大悦城后续推进阻力预期较弱，同时考虑到公司和大悦城业绩释放速度的加快以及业务协同优势所带来的高增长预期，给予公司 2018 年 11-12 倍PE 估值，目标价 7.26-7.92 元(前值 6.60-7.26 元)，上调至“买入”评级。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。