主题：远兴能源：受益产品价格回升和子公司复产 前三季度业绩提升


2018-10-15 09:02来源：西南证券作者：黄景文, 杨林
事件：公司发布业绩预告，预计2018 年前三季度实现归母净利润 9-9.3 亿元，同比增长 78.9%-84.9%，第三季度实现归母净利润 2.5-2.8 亿元，同比增长35.9%-52.2%。
公司资源丰富，受益于基础化工景气度回升。主要产品价格回升和内蒙博源复产，增厚公司业绩。
盈利预测与评级。预计 2018-2020 年 EPS 分别为 0.28 元、0.32 元、0.40 元，未来三年归母净利润将保持 31%的复合增长率，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格或大幅波动，在建项目投产及达产或不及预期。

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