主题：《大行報告》RBS首予建行<00939.HK>「持有」看5.07元



蘇格蘭皇家銀行(RBS)首予建行<00939.HK>「持有」評級，認為執行能力強勁，但現價相對區內及美國大型銀行溢價50%-80%，加上息差壓力較同業高，估值已合理，目標價5.07元。

報告指，隨著貸款增長放緩可能；首兩季純利有機會錄得雙位數跌幅；以及美銀減持憂慮，RBS認為未來兩季正面催化因素將減弱。該行估計，建行首季淨息差按季及按年大幅收窄49及69基點，拖累純利按年跌18%至262.5億人民幣。

該股最新報$4.7，跌1.8%。


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