主题：中集集团调整注资安瑞科方案

由于交易双方资产重新估值，中集集团对注资安瑞科的计划做出调整，资产价格和对价股权均大规模缩水。

　　4月20日晚，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳交易所代码：000039，深圳交易所B股代码：200039，下称中集集团）公告称，根据新协议，安瑞科能源装备控股有限公司（香港交易所代码：03899，下称安瑞科）计划发行14.14亿股新股作为对价股，收购中集集团相关资产，每股作价3港元，较4月17日安瑞科收盘价2.71港元溢价约10.7%左右。而此前的协议则是，安瑞科发行20.18亿股新股，每股作价4.49港元，较2008年9月10日公布前收市价溢价36%。新方案使对价股价值从90.6亿港元缩水为42.4亿港元。

　　2008年9月10日，中集集团提出向安瑞科出售资产并认购其发行股票的预案。中集集团拟出售的资产包括南通中集罐式储运设备制造有限公司、张家港中集圣达因低温装备有限公司，和荷兰博格工业公司的Holvrieka Holding BV等。据公告，有关资产原交易金额约85亿港元，但目前已下调为39亿港元左右,调低了54.1%。

　　中集集团表示，调整协议主要考虑到2008年9月以来，全球金融危机对安瑞科股价以及交易各方估值的不同影响，需要对换股比例进行调整。

　　本次交易完成后，中集集团在安瑞科的普通股持股比例将由原来的41.55%增至56.59%。同时，其持有的可转换优先股如未来全部转换为普通股，持股比例将上升至80.13%。中集集团表示，由于超过75％的持股比例上限会引发退市，公司会将部分股份配售给公众股东。

　　对于向安瑞科注入资产并认购其股份的方案，中集集团认为，有助于罐式装备业务建立统一的运营管理平台，并避免同业竞争。★



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