主题：中石油：试水境内美元债

　中国石油昨日收盘价为11.83元，微跌0.84％。

　　将在银行间市场发行首笔非金融机构境内美元债，首发金额为10亿美元

　　新快报讯 据财经网报道，中国石油天然气集团公司（下称中石油）将在银行间市场发行首笔非金融机构境内美元债。

　　据接近承销商的人士透露，中石油发行30亿境内美元债的计划已经报备外管局等相关部门，近期即将在银行间市场交易商协会注册发行。由于难以确定发行情况，所以首期只发行10亿美元。这一模式与银行间市场已运行成熟的中期票据发行体系一致。

　　这笔境内美元债为三年的浮息债，将由中国银行和农业银行联合担任主承销商，在银行间市场面向机构投资者发行。上述人士补充，这种结构可减少部分承销和发行的压力。

　　市场人士透露，该笔美元债的发行利率约为六个月美元LIBOR为基准加100个基点，10亿美元基本由中国银行和农业银行包销。

　　一位大型投行的债券承销商介绍，非金融机构发行美元债的筹备已有时日，主要是政府部门和企业在推动。

　　一位大型商业银行人士解释称，能够发行境内美元债的企业都是大型央企等优质企业，如果在对外贸易和投资中需要筹集美元资产，在境内发行美元债券的成本远低于境外发行债券和银行贷款成本，企业有较大的发行动力。

　　不过，相比于目前银行间市场动辄数百亿人民币的发债规模，即将开闸的非金融机构境内美元债发行规模较小，在前期的流动性压力可能较大，这将影响债券的发行利率。

　　国开行去年发行2亿美元债

　　中国境内美元债目前处于起步阶段，主要是金融机构发行。根据中央国债登记结算公司统计，截至3月底，美元债托管量为52.3亿美元。去年底，国家开发银行曾发行2亿美元的两年期美元债，票面利率是以六个月美元LIBOR为基准加50个基点，承销商为北京银行、农业银行、招商银行、交通银行、中国银行、建设银行和华夏银行。



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