主题：新能源：迎来发展新格局

光伏板块有较大回调压力。“太阳能屋顶计划”颁布后，光伏领涨新能源板块，但光伏终端市场需求的明显改善仍然面临不确定性。因此对于光伏板块我们认为下阶段暂不进入，静待估值压力的释放。


　　风电及设备近期走势较为平稳，基本同步于大盘走势。前期利好出尽，期待更多风电行业政策出现。风机整机商的增长趋势非常明朗，而风机零部件成为风电行业发展的瓶颈，我们选择零部件介入，华锐铸钢( 002204）面临明确机会。

核电及设备板块近期走势强劲，主要受到预期投资加大、项目开工进程加快的影响，在光伏板块近期回调压力下，仍能保持上涨的动力。我们给予核电设备板块“买入”评级，重点关注东方电气( 600875）和哈空调( 600202）。

　　锂电池及材料板块择机进入。上海国际车展上新能源汽车领域出现了新的“异动”，电动车成为新能源车的最大“亮点”。锂电池有望成为混合动力车载电池发展的最主要方向，锂电池生产技术的企业将在未来行业大发展中充分受益。我们认为在新能源汽车热情拉动后，锂电池及材料有上涨的动力，我们推荐中信国安( 000839）。

　　根据我们对全球新能源发展趋势分析，我们在国内生物能源和部分农业股估值较低时提前布局，以获取长期收益。国务院八条振兴农业措施，有利于农业行业景气的回升，也带来生物能源相关上市公司景气回升。我们推荐丰原生化( 000930）。

　　基于子行业政策和市场分析，我们建议关注华锐铸钢( 002204）、东方电气( 600875）、哈空调( 600202）、中信国安( 000839）以及丰原生化( 000930）等。


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