主题：重大专项推出 电子信息产业好风凭借力

今明两年安排628亿元支持11个科技重大专项,其中有4项与电子信息行业直接相关:新一代宽带无线移动通信网、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品,极大规模集成电路制造装备及成套工艺


　　13日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署进一步发挥科技支撑作用、加快国家科技重大专项实施工作。中央财政预算今年安排328亿元,2010年安排300亿元左右,同时带动企业投资,主要推动大型飞机等11个科技重大专项的实施。

　　利好消息刺激航天军工板块个股尤其是大飞机项目受益股表现不俗,成发科技(600391)、哈飞股份(600038)、北方国际(000065)涨幅居前;生物制药板块中猪流感概念股仍然领涨,钱江生化(600796)、海王生物(000078)、天目药业(600671)、海正药业(600267)、莱茵生物(002166),达安基因(002030),华立药业(000607)等7只个股封于涨停板上,机床类个股表现整体活跃,其中法因数控(002270)、鼎盛天工(600335)已经封于涨停板上,山河智能(002097)、华东数控(002248)和北人股份(600860)等个股涨幅也在6%以上。此外,3G概念股尾盘大幅活跃,其中高鸿股份(000851)快速拉高封住涨停、动力源(600405),东方通信(600776)、兆维科技(600658)等纷纷出现在快速涨幅榜上。可以说,科技重大专项实施对相关板块形成强劲推动。

　　628亿元支持11个重大专项

　　对科技行业产生巨大影响

　　会议指出,中央财政预算今年安排328亿元,2010年安排300亿元左右,同时带动企业投资,主要推动高档数控机床与基础制造装备,大型飞机,新一代宽带无线移动通信网,核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品,极大规模集成电路制造装备及成套工艺,大型油气田及煤层气开发,大型先进压水堆及高温气冷堆核电站,水体污染控制与治理,转基因生物新品种培育,重大新药创制,艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。同时,全面展开科技支撑经济发展、服务企业的各项工作,启动实施一批自主创新产品规模化应用示范工程,加快实施技术创新工程,培育新的经济增长点。

　　科技是第一生产力,也是现代化社会的发展方向,中央财政两年安排预算总额628亿元,支持11项重大科技专项的实施,对科技股板块是一个重大利好,相关上市公司将因此直接受益。其中大飞机概念、3G、通信、生物制药等股票中,一些实质性受益个股将受到追捧。

　　通信、计算机、3G

　　三大细分行业拉动明显

　　电子信息企业也因此成为近期的一个热点。从工业和信息化部发布3月份电子信息产业经济运行情况。尽管电子信息产业下行趋势明显,但近期随着国家扩内需政策效应逐步显现,产业出现一些回暖迹象。

　　从生产来看,我国电子信息产业的生产增速出现了小幅反弹,虽然1-3月我国规模以上电子信息制造业销售产值同比依然下降了9.2个百分点,但与1-2月数据相比,回升4.1个百分点。从出口来看,下滑幅度也在逐月放缓。1-3月,规模以上电子信息制造业实现出口交货值5665.2亿元,同比下降15.8%,比1-2月回升3.4个百分点。业内人士认为,从短期来看,电子信息产业的下行趋势无法得到根本性的扭转,但随着电子信息产业振兴规划的出台和实施,尤其是通信领域3G业务的快速发展,会对整个行业产生较大的拉动效应。

　　根据电子信息产业调整和规划细则,今后三年,电子信息产业要围绕计算机、电子元器件等九个重点领域展开。政府将从七个方面出台配套措施,以争取三年内确保电子信息产业稳步发展,计划三年内电子信息产业对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点。

　　东北证券研究员指出,集成电路升级方面,支持骨干企业改造升级,尽快建成具备规模效益和先进技术水平的集成电路芯片生产线,支持骨干整机企业和芯片企业重组,进一步提升技术水平和生产能力。配合科技重大专项,大力加强关键芯片设计,扩大产品应用领域。相关上市公司有长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)、上海贝岭(600171)、士兰微(600460)等。

　　同时,政府积极推动具有自主知识产权的金融（ATM、POS机等）、财税等应用系统设备的国内市场应用,将使国内金融电子企业受益,相关的上市公司有广电运通(002152)、御银股份(002177)、证通电子(002197)、恒宝股份、东信和平(002017)等。

　　加快模拟电视向数字电视过渡,推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化广播电视网络建设,丰富数字节目资源,推动高清节目播出,促进数字电视普及,带动数字演播室设备、发射设备、卫星接收设备的升级换代,加快电影数字化进程,实现视听产业链的整体升级。相关上市公司有同洲电子(002052)、歌华有线(600037)、中信国安(000839)等。平板显示转型主要集中于高世代（6代以上）大尺寸液晶面板生产线建设、新型显示技术（PDP、OLED等）的研发、原材料（液晶玻璃基板、彩色滤光片、导电玻璃等）等相关产业链的完善。相关上市公司有京东方、深天马、莱宝高科(002106)、彩虹股份(600707)等。

　　而大通证券研究员看好三类企业受益最大:

　　首先是第三代移动通信网络运营商。运营商未来三年将有大量的资本支出用于3G网络建设,总投资规模约2800亿。中兴通讯(000063)作为通信主设备提供商,是3G投资的最直接受益者;基站器件等通信子系统提供商也是主要的收益者,有武汉凡谷(002194)等。

　　其次,3G业务对SIM卡有更高的要求,用户转网等也带动SIM卡增量的需求,上市公司有东信和平和恒宝股份;网络优化公司收入将比较稳定,并可以随网络规模持续增长。3G频率高,波长短,穿透力弱于2G,室外的基站对室内覆盖效果差,所以室内覆盖网优工作量更大,受益明显,主要有三维通信(002115)和奥维通信(002231)等。

　　最后,网络测试设备在建网初期需求量很大,增长很快。随着城市拓展量发展。后期扩容阶段,需求就会增长很慢,原有设备可以支撑扩容需求。该行业技术门槛高,能做的少,并且都是总部全国统一采购的。国内上市公司只有中创信测(600485);新网络对业务支撑系统也提出了新需求,亿阳信通(600289)在移动网管市场地位稳固,受益明显;通信基础设施共享政策是3G 网络建设的一个重要背景,网络规划、运维外包等第三方服务商将有战略性发展机会,有国脉科技(002093)等。同时他们还看好宽带光纤接入网和IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业。


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