主题：09宝钢股份MTN1(B600019)发行公告


时间：2009年05月18日 15:02:14 中财网
宝山钢铁股份有限公司
2009年度第一期中期票据发行公告
一、重要提示
1、宝山钢铁股份有限公司本次发行50亿元人民币的中期票据，期限为3年。
中国工商银行股份有限公司担任联席主承销商、簿记管理人，中国建设银行股份
有限公司担任联席主承销商。
2、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、
法规禁止投资者除外）。
3、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债
券市场机构投资者之间流通转让。
4、本公告仅对宝山钢铁股份有限公司2009年度第一期中期票据的有关事宜
向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读刊登
于中国债券网（www.chinabond.com.cn ）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn ）
上的《宝山钢铁股份有限公司2009年度第一期中期票据募集说明书》等文件。
二、释义
在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/本公司/股份公司/公司/ 指 宝山钢铁股份有限公司
宝钢股份
集团公司/宝钢集团 指 宝钢集团有限公司
非金融企业债务融资工具/债 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场
务融资工具 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
发行人在银行间债券市场按照计划分期发行的，
中期票据 指
约定在一定期限还本付息的债务融资工具
宝山钢铁股份有限公司根据本募集说明书发行
本期中期票据 指
的2009年度第一期中期票据
本次发行 指 本期中期票据的发行
募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律
法规制作的《宝山钢铁股份有限公司2009年度第
一期中期票据募集说明书》
人民银行 指 中国人民银行
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
银行间市场 指 全国银行间债券市场
中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司
联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司与中国建设银行股
份有限公司
承销商 指 与联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协
议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据
簿记建档的机构
承销团 指 联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织
的、由联席主承销商和承销商组成的承销团
承销协议 指 联席主承销商与发行人为本次发行签订的《宝山
钢铁股份有限公司2009-2011年中期票据承销协
议》
承销团协议 指 承销团成员签署的2009年承销团年度主协议
余额包销 指 本期中期票据的联席主承销商按照《宝山钢铁股
份有限公司2009-2011年中期票据承销协议》的
规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据
全部自行购入的承销方式
簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿
的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督
簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，
本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有
限公司担任
《银行间债券市场非金融企业指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企
债务融资工具管理办法》 业债务融资工具管理办法》
工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节
假日或休息日）
节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日
元 指 如无特别说明，指人民币元
分离交易可转债 指 认股权和债券分离交易的可转换公司债券
三、本次发行基本情况
中期票据名称 指 宝山钢铁股份有限公司2009 年度第一期中期票据
发行人 指 宝山钢铁股份有限公司
发行人待偿还债 指 截至本募集说明书签署之日，该余额为 100 亿元，系发
务融资工具及其 行人发行的 100 亿元认股权和债券分离交易的可转换公
他债券余额 司债券
注册总金额 指 100 亿元
本期中期票据发 指 50 亿元
行金额
本期中期票据期 指 3 年
限
本期中期票据面 指 100 元
值
发行价格 指 本期中期票据平价发行，发行价格即面值
发行利率 指 发行利率通过簿记建档方式最终确定
发行对象 指 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止
投资者除外）
发行方式 指 组建承销团，面值发行，利率招标，使用簿记建档、集
中配售方式
承销方式 指 余额包销
发行日 指 2009 年5 月25 日
缴款日 指 2009 年5 月26 日
起息日 指 自缴款日开始计息，本期中期票据存续期限内每年5 月
26 日为该计息年度的起息日，本期中期票据存续期内每
年付息一次
付息、兑付方式 指 本期中期票据每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金。
本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理（到期日
如遇节假日，则顺延至随后的第一个工作日兑付）
兑付日 指 2012 年5 月26 日
信用评级 指 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期中
期票据的信用等级为AAA；发行人主体长期信用等级为
AAA ，评级展望为稳定
担保情况 指 本期中期票据无担保
认购和托管 指 本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式发行；
中央结算公司为本期中期票据的登记、托管机构
税务提示 指 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期
中期票据所应缴纳的税款由投资者承担
四、发行时间安排
1、2009年5月18日发布发行公告、募集说明书等。
2、2009年5月25 日8：30至11：30为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申
购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；
14：00 至16：00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真《宝山钢铁股份
有限公司2009年度第一期中期票据认购确认书以及缴款通知书》。
3、2009年5月25 日至5月26 日，承销商进行分销。
4、2009年5月26 日日11：00前，承销团成员将承销款划至下列指定的开户
行账户：
收款人名称：中国工商银行总行
收款人账号：2110041
开户行名称：中国工商银行总行清算中心
清算行行号：102100099996
汇款用途：宝山钢铁股份有限公司2009年度第一期中期票据承销款
5、2009年5月26 日，发行人向中央结算公司提供本期中期票据的资金到账
确认书。如承销商不能按期足额缴款，将按照中国人民银行和交易商协会的有关
规定和签订的《承销团协议》有关条款办理。
6、主承销商向发行人划付募集款项时扣收本期中期票据的承销手续费，主
承销商根据承销团协议向承销团成员支付承销手续费。
五、发行人和主承销商
1、发行人
名称：宝山钢铁股份有限公司
注册地址：上海市宝山区牡丹江路1813号南楼
法定代表人：徐乐江
联系人：虞红
电话：021-26647000
传真：021-26646999
邮政编码：201900
2、联席主承销商
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人：姜建清
联系人：司振帅、宋芳
联系电话： 010-66107361、010-66107714
传真：010-66107567
邮政编码：100032
3、联席主承销商
名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
法人代表：郭树清
联 系人： 王海阳、杜楠
联系电话： 010-67594829、67594790
传 真： 010-66275934
邮政编码： 100032


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