主题：深发展将发15亿元混合资本债

深圳发展银行股份有限公司公告称，将发行2009年深圳发展银行股份有限公司混合资本债券。本期债券为15年期（第10 年末附发行人赎回权）固定利率债券，发行总额为不超过15 亿元。本期债券的前10 个计息年度的票面利率由簿记建档确定，在前10 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第11 个计息年度开始到本期债券到期为止，后5 个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加3 个百分点（3%）；本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的起息日为计息期限内每年的5 月26 日。本期债券设定一次发行人按面值提前赎回全部本期债券的权利。发行人有权在2019 年5 月26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日），选择行使上述赎回权。

本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。簿记管理人、主承销商为海通证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司。簿记建档日为2009 年5 月25 日，缴款截止日为2009 年5 月26 日。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA-级。本期募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资本基础，补充附属资
本，提升资本充足率。


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