主题：医药商业板块新一轮医改受益者

　医药商业公司是新一轮医药改革的受益者。新医改将长期利好大型医药批发企业，这将推动国内医药流通格局重新洗牌。其一，行业整体受益于新医改拉动的药品市场扩容，新医改最为确定的是国家对基层医疗的投入，目前社区医疗已启动，拉动药品消费效果已显。其二，医药商业行业集中度提高是长期趋势。医改的扩容将使得作为行业中间的医药流通企业受益，但受益程度要看政策的执行情况。一些规模小、经营不规范的企业将被淘汰。此外大型企业有实力投入巨大的资金和人力成本建造大型物流配送体系；药品集中招标促进行业集中度提高。医药商业类销售额排名前十的省市占全国总销售额的70％以上，大型医药商业企业的业务集中在广东、上海、浙江等经济发达省市。部分公司凭借原有资源，不断扩张市场份额。

　　此外药品生产和经营企业、医院、证券市场等各方都在观望医改细则和新一轮药价调整。建议关注一致药业、华东医药、国药股份、上海医药、南京医药等公司。


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