主题：包钢股份：与宝钢重组是最大看点


　　维持对公司“中性”评级

　　我们最看好的是公司同宝钢的合作事宜,如果此事有所突破对公司将带来实质性的利好,只是时间表不确定,但宝钢和包钢的合作是必然的,大趋势也很明确,所以我们对公司的长期发展看好。

　　我们预计公司09-11 年EPS 分别为0.08 元、0.11 元、0.13 元,鉴于目前同宝钢合作事宜的不确定,以及公司目前的估值较高,暂时维持对公司的“中性”评级。


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