主题：宝钢股份：超预期提价短期增加信心


　　若最终调价幅度确认为以上幅度，那么此次宝钢调价的力度略超之前的市场预期。简单测算，目前热轧和冷轧与市场价格差距已经拉大至900元/吨和500元/吨左右。

　　预计二季度业绩环比略有下降，三季度有待市场检验。

　　考虑到二季度钢材销售均价低于一季度，成本方面也略有改善，因此预计普碳钢部分二季度主营盈利与一季度基本持平。不锈钢略有好转。但由于一季度存在去年末计提的减值准备转回，因此，预计二季度业绩环比会略有下降。

　　维持盈利预测及“谨慎推荐”评级。

　　我们维持前期的盈利预测，预计公司2009、2010年EPS分别为0.17、0.26元，并维持“谨慎推荐”评级。



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