主题：中信宝安+辽宁成大

国泰君安房地产研究员看好房地产行业的长期向好趋势，中短期房地产成交量会回落，但房价可能上涨，前期市场上二线地产股表现优异，因此现在看好前期滞涨的二线地产股，中国宝安（000009）则是典型。

　　
　　 公司的优势在于：地价成本低，具有非常强的竞争力；开发能力较强，经验丰富，与公司作为一个深圳老牌地产公司的历史相称。

　　
　　 此外，国泰君安进行了调研，认为辽宁成大（600739）是证券股中最为攻守兼备的品种。主要原因在于：成大生物狂犬疫苗将进入爆发性增长期、成大弘晟油页岩项目稳步推进，而同时，控股的广发证券业绩超预期、上市已无实质性障碍。基于这些理由，国泰君安继续维持对辽宁成大的“增持”评级，并将目标价上调至36元。




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